מהלכה של מלחמת האזרחים נתון בסכנה. ג'קס ואמאיה מגיעים לאחוזה של בעלי מטעים המחזיקים עבדים, ושאר האגדות נלחמות בזומבים של צבא הדרום.

בהמשך לסיום העונה הקודמת, אמה, שלגיה, הנסיך, עוץ לי גוץ לי, קפטן הוק והמלכה רג'ינה מאחדים כוחות ויוצאים להציל את הנרי שנחטף לארץ לעולם לא. האם יעמדו באתגר?

ס' העונה. לאחר שאמה זוכה ל"מתנה" לא רצויה מידיו של קפטן הוק, היא נאלצת כעת לבחור בין ההקרבה האולטימטיבית לבין הגשמה עצמית נעלה. זהו סיפור אודות חלומות מעוותים, לבבות שחורים…

מטה-אדם ושמו בלקאווט משתמש ביכולתו לשאוב חשמל כדי לגזול מברי את מהירותו, ויוצא למתקפת נקמה במעבדות ס.ט.א.ר. ובד"ר וולס.