פיקראד מוצא את עצמו משוגר לציר זמן חלופי בשנת 2,400 שבה אויבו המושבע קיו מתכנן "מבחן" סופי. פיקארד מחפש את צוותו הנאמן בעודו מנסה לגלות מה הגורם לעתיד הדיסטופי הזה.
הצי הכוכבי נאלץ להזעיק לעזרה שוב את ז'אן-לוק פיקארד האגדי לאחר שאנשי הצוות שלו לשעבר, כריסטובל ריוס, שבע מתשע, ראפי מוסיקר וד"ר אגנס ג'וראטי מגלים בחלל אנומליה שמסכנת את היקום.
פיקארד מתחיל לחקור את התעלומה סביב דאג' ומה משמעות קיומה לפדרציה. פיקארד לא מצליח לקבל סיוע מהצי הכוכבי ונאלץ לבקש עזרה מאחרים, ביניהם ד"ר אגנס ג'וראטי ועמיתה לשעבר שנוטרת לו…
