אליזבת בוחרת צד במאבק הפנים-סובייטי בזמן שהחשד של סטן באליזבת ופיליפ הולך וגובר.

פיליפ מספר לאליזבת על הקשר שלו עם בורוב, אליזבת נאלצת להשתמש במתמחה הצעיר כדי לצותת לפגישה חשובה לאחר שהתוכנית המקורית משתבשת.

לאחר שחשפה כמה עדויות מטרידות, אליזבת לוקחת צעדים קיצוניים במטרה להתקרב אל הסובייטים. בינתיים, פיליפ חולק כמה חדשות מדהימות עם הנרי.

אליזבת ופיליפ חלוקים לגבי ההתנהלות מול פייג' לאחר המבצע הכושל, סטאן מנסה למצוא פתרון לסכסוך בין סופיה לגנאדי.

עונת הסיום של דרמת הריגול המעולה. העונה, שלוש שנים לאחר אירועי העונה הקודמת, אליזבת ופיליפ נחושים לשמור על בטחונה של פייג' שהולכת בדרך של הוריה ומצטרפת אל עולם הריגול.

במהלך חקירה בעקבות אדם המכין פצצות עבור טרוריסטים, הורשיו מגלה שאחיו בעצם חי, והם נאלצים לשתף פעולה כדי להציל את בנו שנחטף. עימות קטלני גורם לקאלי לשקול מחדש את המשך…

בעקבות ראיות שמתגלות בזירת רצח של סמל בחיל הנחתים, הסוכן טורס פוגש את אביו מיגל, שעזב את המשפחה כשהיה ילד. גיבס מתקשה להסתגל לחוסר המעש בבית.

חקירת תקיפה של אשתו של מסעדן במהלך שוד, מוביל את הבלשים לתקיפה דומה ולמנעולן.