לוסי, וויאט ורופוס חוזרים בזמן למכסיקו – לערב הקרב המפורסם באלאמו, בצל האיום בפיטוריו של וויאט, שהפיקוד מחליט להחליפו כיוון שטרם חיסל את פלין.

פרנק מנסה לתמרן בין בעיות אישיות לשיקום עסקיו הישנים. תלונה מוגשת נגד הבלשית בזרידס, ומצלמות אבטחה בבית עבוט מובילות לחשוד ברצח קספר.

אנני מודיעה לריי כי היא האחראית עכשיו, למרות שיש בידיו ראיות שמפנות את החקירה לכיוון חדש. בינתיים, פרנק ניפגש עם אנשי הקשר שלו בעולם התחתון, ופול סוקר את הרחובות כדי…

הנתיחה שלאחר המוות של בן קספר חושפת את הפרטים המזוויעים של נסיבות מותו, וריי ואנני תוהים אם יש לזה קשר לחיבתו לפרוצות. בינתיים, פרנק מנסה לברר להיכן נעלם כל הונו.

אחיו של הבלש סנצ'ז נרצח, והצוות מנסה למצוא את הרוצח בשכונה אלימה שאינה משתפת פעולה עם החקירה.

שמועות חדשות על מצב בריאותו של פידל קסטרו גורמות לנשיא לבחון מחדש את הסנקציות נגד קובה; סי-ג'יי בודקת את העבר של קייט בסי-איי-איי; צ'רלי מתמודד עם פלישת טרמיטים.

הירו ממשיך את חיפושו אחר החרב, בזמן שהוא נרדף ע"י אנשים מסתוריים. לאיש בלתי נראה, שמו קלוד, יש משהו ללמד את אחד מהגיבורים. ד. ל. לוקח על עצמו את אחריות…

צ'אק ושרה עובדים על התקשורת ביניהם ומדהים מתאחד מחדש עם מישהו מעברו הקצר בתחום הריגול: גנרליסימו גויה (ארמנד אסנטה). טיה טקסדה ומקנה מלווין מופיעות אף הן בתפקידי אורח.

אדם שגוסס מסרטן מבקש ממגנום שיאתר את אחיו האובד, כי הוא עשוי לתרום לו מח עצם ולהציל אותו. אך כשמגנום מוצא את האח, מתברר שגם הוא זקוק לעזרה כי חייו…

כשהתביעה האזרחית של נייט יוצאת לפועל, אנאליס מחליטה לחשוף את האמת שמנקה את רונלד מילר מכל מעורבות ברצח.

לאחר המשך מתקפות האנרכיסטים, מגיע אלברז להחלטה שהם חייבים להעביר מסר חד וחלק, והסניפים יוצאים יחד למלחמה. איזי מספר לפליפה מה קרה לגבי. איינג'ל מאושר, אבל אדליטה מתקשה.

אלברז מזמין את נציגי כל הסניפים לערב לזכר הנופלים, אבל מגלה שיש להם אג'נדה נסתרת. גילי יוצא לעזרת חבריו מהצבא. אמילי נחרדת לגלות שמישהו יודע על מיקומה. האנרכיסטים מוכנים לצאת…

הצוות נשלח לבניין שעובדיו משתגעים לפתע ולבניין שיש בו דליפת גז. מישל מקבלת קצה חוט לגבי אחותה, אואן נפגש עם אונקולוגית ופוחד להקריח, ג'אד נפגש עם פסיכולוג, והעניינים בין טי-קיי…

דרמת חקירות על העולם רווי הסיכונים של יחידה המשתמשת בזהויות שאולות ובטכנולוגיות חדשות כדי ללכוד את הפושעים המסוכנים ביותר שמציבים איום על הביטחון הלאומי.

בות' ובונז חוזרים לעבודה ועובדים יחד על חקירה הקשורה לגופה שנמצאה באגם כאשר איבריה הפנימיים חסרים. במקביל בות' מתוסכל מכך שאפרו של ג'ארד אבד.

בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר,…

הנרי ופייג' מסייעים לאסיר משוחרר לקחת הלוואה, אך כשהם מגיעים לבנק הם הופכים לבני ערובה בשוד בנק. המצב מסתבך כששד משתלט על גופו של השודד. במקביל, וייאט מחייה כמה בובות…

פרק אחרון לעונה. חברי הצוות נאלצים להיחלץ בכוחות עצמם מטריטוריה עוינת. ג'ייסון חש שהוא לא ראוי לקבל את עיטור הגבורה. דיוויס מנסה לגלות מה באמת קרה במאלי.

חברי הצוות שומעים על גורלו של קליי ומתקשים לתפקד. כעת עליהם להחליט אם להמשיך במשימה לחיסול הגנרל האיראני או לחזור הביתה.

לאחר שבוע מתסכל של חוסר מעש יוצאים חברי הצוות למבצע נועז כנגד הגנרל האיראני שעומד מאחורי בריגדת אל שאם.

אלכס מואשמת ברציחתו של פדופיל. המצב מחמיר כששרידי דנ"א שלה נמצאים ברחבי השכונה בה בוצע הפשע. הצוות חייב למצוא את הרוצח האמיתי על מנת להוכיח את חפותה.

בניגוד לרצונו, מיטשל נגרר למאבקו של קאם להצלת עץ מכריתה. פיל וג'יי מתחרים האחד בשני במסיבת יום ההולדת של לוק, ואילו קלייר לוקחת את גלוריה למסע קניות אלא שהעניינים יוצאים…

שלושה עבריינים שודדים רכב משוריין, והמצוד אחריהם הופך ונהיה קשה יותר.

בקט מסכנת את חייה ואת חיי קאסל כאשר היא מבצעת חקירה סודית הקשורה לרצח של אמא שלה.

גיבס וזיוה נוסעים לאפגניסטן בחיפוש אחר גבריאלה פלורס, שם הם מגלים כי גבריאלה נמצאת בצרות.

מטוס תובלה ב-130 המוביל גופות של חיילים שנהרגו באפגניסטן מתרסק, והצוות חייב לזהות במהירות את הגופות.