סטאר ומרקו נתקעים בתא-צילום צפוף ונתקלים בבן פוטינו שמנסה להוציא אותם משם.

כשקינג הופך לסופר רב מכר, הוא לומד לקח חשוב בקריאת האותיות הקטנות.

מייבל מתכננת את יום ההולדת ה-13 שלה ושל דיפר. בינתיים דיפר משוטט מתחת לפני העיר ומגלה את הסוד הכי גדול שלה.

ביל הצליח לעבור דרך הסדק הבין ממדי לגרוויטי פולס, והכריז על שלטונו המוחלט ביקום. דיפר מחפש את מייבל ואת סטאן, אבל הוא לא לבד. חבריו של ביל משלל הממדים מביאים…

איום חדש מאלץ את מייבל ללכת לממלכת חדי הקרן הקסומה. בינתיים דיפר לומד משהו מפתיע על ביל צופן.

פאסיפיקה מבקשת מדיפר לעצור רוח רפאים שרודפת את האחוזה המשפחתית שלה, לפני שתהרוס את המסיבה המפוארת של פאסיפיקה.

מייבל נסחפת ביצר השדכנות שלה, וגונבת שיקוי אהבה מאל אהבה אמיתי.

דיפר ממשיך לנסות לגלות מי חיבר את היומן, ומגלה שיש בהיסטוריה של גרוויטי פולס יותר ממה שידוע לכולם.

מייבל מחליטה להעלות אופרת-רוק עם בובות-גרב כדי להרשים אומן בובות מקומי, אבל המופע משתבש עקב אסון על-טבעי.

היומן הסודי של דיפר מוביל אותו ואת החבורה לבונקר הסודי של מחבר היומן, ושם הם מוצאים את עצמם פנים אל פנים מול אחת הדמויות המסתוריות בגרוויטי פולס.

לאחר שהשיג את שטר הבעלות על "בקתת המסתורין", מצהיר גדעון על כוונותיו לבנות במקומה את ה-"גדעון-לנד" הוא מעוניין במיקום של הבקתה רק כדי למצוא יומן סודי שהוא מאמין שיעניק לו…

בניסיון נואש לפרוץ את הכספת של סטאן ולגנוב את שטר הבעלות על הבקתה, מזמן גדעון את היצור המרושע ביל צופן לעזרה.

מייבל וחברותיה הולכות להופעה של להקת-בנים ומגלות שחברי הלהקה הם שיבוטים שנשלטים על ידי איש-עסקים עשיר. מייבל מצילה את חברי הלהקה, אבל אז מגלה שקשה לה להיפרד מהם.

מייבל מרגישה לא בנוח עם ההשתטויות שלה אחרי שמקניטים אותה, אבל אחרי שההתנהגות שלה מובילה אותה ואת דיפר לפתרון תעלומה היא מבינה שיש יתרונות להתנהגות שטותית.

דיפר מגלה שמכונת הצילום של דוד סטאן מסוגלת לשכפל בני אדם ומשכפל את עצמו מספר פעמים כדי להרשים את וונדי במסיבה. מייבל מתחרה בתחרות במסיבה כדי לגרום לבנות הלא פופולאריות…

דיפר מקבל ציון נמוך מאוד במבחן שמודד גבריות ומחליט לפנות לגברטאורים- קבוצת יצורים גבריים מאוד שחיה במערה גברית. מייבל מנסה לעשות מייקאובר לדוד סטאן כדי שירשים את סוזן העצלנית.

דיפר מתאהב בוונדי וכדי לבלות איתה יותר מסתובב עם החבורה שלה יחד עם מייבל. השניים מגיעים יחד עם החבורה לחנות נטושה שעומד מאחוריה סיפור מיוחד מאוד…

מדיום מוצלח בשם גדעון מגיע לעיירה ונוכחותו מאיימת על סטאן. הוא מבקש מדיפר, מייבל וסוס לא לתמוך במופע החדש אבל השלושה סקרנים מאוד. גדעון מפתח אובססיה כלפי מייבל.

סוס מגלה במקרה מוזיאון בובות שעווה שהיה חבוי שנים בבית של דוד-רבא סטאן. מייבל יוצרת בובת שעווה בדמותו של סטאן לאחר שאחת הבובות נמסה ולאחר שמישהו עורף את ראשה- פותחים…

דיפר מספר לנו איך הוא ואחותו מייבל הגיעו לגרוויטי פולס ועל ההרפתקה הראשונה שלהם שם שמעידה שזו? לא בדיוק עיירה רגילה…

כאשר סבא נופל קורבן לנוכל טלפוני, בני הזוג סימפסון יוצאים למשימת נקמה כדי לקבל את כספו בחזרה.

סאמר מבקשת מריק לשגר את מוחו לתוך נערה כדי להגן עליה מפני ערפדים בבית הספר. בת' וג'רי הולכים לטיפול זוגי מחוץ לכדור הארץ.