הערפדים מבינים שכדי להשתלט על העולם, עליהם לכרות ברית עם ערפדים אחרים, אז לראשונה מאז שנות ה-20, הם יוצאים למועדון הלילה של סיימון הנלוז, ידידם הוותיק, מלך ערפדי מנהטן, ומגלים…
האפ ניצב בפני דילמה קשה וצריך לבחור בין בטחונו של זאק, לבין אבטחתם של תושבי ניו-יורק, וגם מערכת יחסיו עם נורה מגיעה לפרשת דרכים. גאס ואנג'ל יוצאים לגייס ציידי שמש…
