בפרק האחרון לעונה, הדוקטור מוצא את עצמו לראשונה תחת מניפולציות, כאשר מישהו חוטף את חבריו מרצף הזמן והחלל ובכך מושך את הדוקטור אל המקום היחיד אליו הוא לא יכול ללכת.

כשפסלי ניו יורק קמים לתחייה, יש רק הסבר אחד – מלאכים בוכים! במשך פרק שלם עם פרידה קורעת לב, יש רק עצה אחת – אל תמצמצו.

בעת שהדוקטור מתכונן למוות בלתי נמנע באגם סילנסיו, הוא מבקר את שותפו לדירה לשעבר, ומגלה כי אנשי הסייבר אחראים לסדרת היעלמויות בבית כלבו מקומי, ומתחיל לחקור…

בפרק האחרון לעונה, הדוקטור מנסה לאבחן את הסיבה למותו המתקרב. אך כאשר מותו נמנע, הזמן מתחיל להתפרק, והדוקטור משתף פעולה עם גרסאות חדשות של חבריו כדי לעצור את "הדממה" אחת…

החיפוש אחר ריבר סונג התינוקת לוקח את הדוקטור לברלין של ימי טרום מלחמת העולם השנייה. שם, הוא מתעמת עם פושע המלחמה הכי מתועב בעולם – אדולף היטלר.

איימי נחטפת לאחר שהייתה קורבן במלכודת, והדוקטור מכריז מלחמה על האחראים לכך. ריבר סונג מבינה ששעתו האפלה ביותר של הדוקטור הגיעה, והיא חייבת לחשוף את סודה הגדול לאדון הזמן.

קנטון דלוור תופס את הדוקטור ומכין את הכלא המושלם עבורו, ולאחר מכן יוצא לחפש את חבריו. הוא לא מודע לכך שגזע חייזרי בשם "הדממה" מוחק כל זכר שלו ממוחותיהם של…

לאחר היתקלות מפתיעה במדבר, הדוקטור, איימי ורורי, נוסעים לבית הלבן של שנת 1969, בחיפוש אחר ילדה שזקוקה לעזרתו של הנשיא ניקסון, כשבהמשך מחכה להם מפגש עם חייזרים, שחומקים בקלות מהזיכרון…

בפרק האחרון לעונה, הדוקטור נעלם, הטארדיס נהרסה והיקום מתמוטט. התקווה היחידה שנותרה ליקום היא ילדה קטנה שעדיין מאמינה בכוכבים.

חבריו של הדוקטור מתאחדים ושולחים לו הודעה: הפנדוריקה – שנאמר עליה שהיא מכילה את כל היצורים הנוראיים ביותר – נפתחת. מה יש בתוכה והאם הדוקטור מסוגל לעצור את זה?

כשהם לכודים יחד עם צבא של מלאכים בוכים, על הדוקטור וחבריו למצוא דרך להימלט מהחללית ההרוסה. בינתיים, איימי מוצאת עצמה מתמודדת עם סכנה גדולה אף יותר.

הדוקטור מגיע לחללית הביזנטיום כדי לאתר את אחרון המלאכים הבוכים. בינתיים, ריבר סונג המסתורית נכנסת מחדש לחייו של הדוקטור – אבל האם הוא יכול לבטוח בה?

דונה מגיעה למקום מוזר בו הזמן מתנהל בצורת חלום. באותו זמן, בספרייה. הדוקטור מנסה להציל את כולם מפני הוואשטה נראדה ומנסה לפצח את חידת ריבר סונג המסתורית.

הדוקטור ודונה מגיעים לספריה הגדולה ביקום ומגלים שהיא ריקה מאדם. הדוקטור פוגש בארכיאולוגית שהגיעה למקום ומגלה שהיא מכירה אותו מצוין – אך הוא לא יודע מי היא בכלל.

הצוות חוקר את הרצח של אישה שנמצאה בפארק בצורה שנראתה כאילו היא עדיין חייה. בהמשך, נמצאות גופות נוספות עם אותו מאפיין, צייר הופך להיות אחד מהחשודים , כאשר הצוות מגלה…

הצוות חוקר אונס ורצח של פעילה למען הסביבה, וחושף קשר לעוד מקרי אונס ורצח שקרו בשנות השבעים. ליב מגיעה אל ביתה של נאנסת ויוצרת קשר מיוחד עם בתה.

חקירת אונס של שלוש ילדות חושפת את סודותיו של השוטר הטירון שעצר את האנס.

נערה צעירה מוכה באכזריות לאחר ששלחה תמונות עירום של עצמה בהודעת אס-אם-אס. לאחר מכן היא נעצרת על הפצת פורנוגרפיית ילדים, ועומדת בפני משפט קשה.

אדם נמצא מוכה קשות במגרש החנייה של מועדון חשפנות. עדויות שונות מתקבלות מהחשפניות, מאשתו לשעבר ומבנו הטרנסג'נדר.

הצוות מתקשה להתגבר על הטרגדיה שפקדה אותם, במיוחד אוליבר שמרגיש אשמה על כך שהאמין כי אנדי השתנה. במקביל לאנס מנסה לעשות הכל על מנת להחזיר את הגלגל לאחור.

וויליאם טוקמן מצליח להערים אפילו על פליסיטי ולפרוץ לתדר של החץ ושל אנשיו. בחסות שליטתו מרחוק הוא מפעיל פורצים שגונבים מיליונים. ת'יה מרגישה שיש מתח בין אוליבר לבין אמם ויוזמת…

ניסה רטקו מגיעה לסטרלינג סיטי כדי לשכנע או להכריח את שרה לקיים את שבועת האמונים שלה לליגת המתנקשים. פליסיטי מגלה שמלקולם מרלין הוא אביה של ת'יה ושסכום כסף גדול ניתן…

אוליבר מחליט שהגיע הזמן לחסל את יזם הנדל ן ג'ון ניקל. עושה צדק אחר, המושיע , חוטף את ניקל, בהחלטה להוציא להורג את מי שמשבש את חייהם של תושבי הגליידס-…

הלנה, הציידת , חוזרת לעיר כדי להרוג את אביה ונזקקת לעזרתו של אוליבר. בינתייים, אוליבר מנסה לאזן בין חייו הפרטיים לחייו כלוחם צדק, תיה מתקרבת אל רוי וקוונטין צריך להחליט…

אוליבר ודיגל מגלים ש דדשוט עדיין חי, ושהמטרה הבאה שלו היא מלקולם. בינתיים, אוליבר מתקשה לאזן בין מערכת היחסים החדשה שלו עם מקנה וחובותיו כחץ.