צ'ייטון ואנשיו פולשים לבאנשי ומבקשים לנקום את מותו של טומי. פרוקטור, שתקוע בתחנה עם לוקאס וסגני השריף, מודאג יותר כי אמו שעומדת למות נשארה לבדה.

ג'וב ושוגר יוצאים לעוד משימת איסוף מודיעין. לוקאס מנסה ליצור קשר עם שיבון, ונמצא במתח כי הוא לא יודע אם היא תסגיר אותו או לא. קארי מתקשה להתמודד עם חיי…

סוכן אף-בי-איי עוצר את לוקאס ומאיים לחשוף את סודו. בינתיים, טומי מפר את ההוראות של שייסטון ופותח בשביתה נגד פרוקטור.

הטענות של ונדי לגבי בן מכעיסות את רות. הבלש הפרטי מל מאתר את אביה של ונדי. הנסיעה של רות וקרי ל-"מיזורי בל" לא מתנהלת כמתוכנן.

מאיה ועומר נפגשים פנים אל פנים. ונדי מקיימת פגישה עסקית שנויה במחלוקת. רות פועלת מאחורי גבה של דרלין. ג'ונה מוצא מקום חדש להתמקם בו.

אברהם מגיע לעזרתם של מיץ' וקלואי שנחטפים בידי סוחר סמים בריו דה ז'נרו. ג'יימי, ג'קסון והסוכן שייפר עובדים יחד על מנת לתפוס את האסיר הנמלט אוון לי הרטלי, שגנב ראיות…

הארגון אליו מנסה מייקל להסתנן מפיל עליו משימה- לתפוס מבריח סמים אכזרי. בינתיים, פיונה, ג'סי וסטרונג מבקרים במוסד לחולי נפש בחיפוש אחר מידע נוסף אודות מנהיג הארגון, ג'יימס.

מק לוקח את בוזר וריילי לסוף שבוע של הישרדות ביערות וושינגטון הפראים אך במהרה הם נתקלים בחבורת פושעים אלימים שחוטפים את מק כדי שיעזור להם לחפש אחר ארגז מסתורי.

בזמן שהחבר'ה בורחים משני הרוצחים בו בזמן, מתברר שכמה מהם מסתירים סודות שהביאו אותם למצב הנוכחי, ולמעשה רק מעמידים פנים שהם קורבנות תמימים.