הארגון אליו מנסה מייקל להסתנן מפיל עליו משימה- לתפוס מבריח סמים אכזרי. בינתיים, פיונה, ג'סי וסטרונג מבקרים במוסד לחולי נפש בחיפוש אחר מידע נוסף אודות מנהיג הארגון, ג'יימס.

מק לוקח את בוזר וריילי לסוף שבוע של הישרדות ביערות וושינגטון הפראים אך במהרה הם נתקלים בחבורת פושעים אלימים שחוטפים את מק כדי שיעזור להם לחפש אחר ארגז מסתורי.

בזמן שהחבר'ה בורחים משני הרוצחים בו בזמן, מתברר שכמה מהם מסתירים סודות שהביאו אותם למצב הנוכחי, ולמעשה רק מעמידים פנים שהם קורבנות תמימים.