מתנקשים דולקים אחרי פיטר ורוז, והשניים מתפצלים בדרכם לבית הלבן. עד מהרה, תגלית מטלטלת מסכנת את חייהם.

פיטר מחפש קשר בין בני הזוג קמפבל לאף-בי-איי ונאלץ לברוח יחד עם רוז בחיפוש אחר כונן קשיח – ותשובות נוספות.

סוכן אף-בי-איי בשם פיטר המאייש את עמדת "פעולת לילה" מקבל שיחת מצוקה. עד מהרה הוא ממונה להגן על רוז, מומחית לאבטחת מידע.

סם ודין מגייסים את חברם גארת' כדי לקבל מידע פנימי על תוכניותיו של מיכאל – אבל יכול מאוד להיות שזה קרב אבוד מראש.

קסטיאל מתאמן על הריגת מאות שכפולים של דין ואז נשלח על-ידי נעמי להרוג את דין האמיתי ולהביא לה את לוח המלאכים לפני שייפול לידי קראולי. באותו זמן, סם ודין חוקרים…