בזמן שווילו, זאנדר ואוז מנסים לשמור על בקרה באוכלוסיית הערפדים של סאנידייל, באפי עובדת כמלצרית באל-איי בניסיון לשכוח את חייה הישנים, אבל מגלה מפעל בו בני-אדם הם עבדים של שדים.

טוני נוסע לאיטליה כדי לטפל בעסק המכוניות הגנובות שהוא לקח מג'וניור ונדהם לגלות שאת ענייני המשפחה מנהלת שם אישה. אנג'י מספרת לבנות שהיא רוצה להתגרש מפוסי. פארווטי משתלחת בכרמלה.