הרעיונאים בסוכנות עובדים בסוף השבוע על הפרסומת לשברולט, שמתגלה כמשימה לא פשוטה בכלל. בינתיים, דון שקוע בפרידה שלו מסילביה ובניסיון להחזיר אותה אליו במקום לחשוב על העבודה.

אנג'לה חושפת את האמת לגבי עברה, בזמן שמוהינדר לומד על מעורבותו של אביו במבצע ממשלתי נשכח.

פרק נוסטלגי במיוחד, שבו מעלה קארי זכרונות מחתונתה עם דאג – חששותיה מהנישואים וכמיהתה ל"סימן מלמעלה" שירגיע את חוסר בטחונה, הכספים למימון החתונה שארתור סחט מהוריו של דאג ובזבז להנאתו…

האחיות עוקבות אחר אוטו גלידה מסתורי שחוטף ילדים, אבל מקור הרוע האמיתי הוא לא כפי שהן חשדו בהתחלה. בינתיים, ויקטור, אביהן של הבנות, מגיע לביקור.

עורך דין נדרס בפגע וברח וגבר נורהב למוות בבית קפה. הקשר היחידי ביניהם, שהם נלכדו באותה תמונה שפדופיל צילם אותם בחשאי.

סאם ודין חוקרים חווה שככל הנראה נרדפת ע"י אישה שנמצאת בתוך הקירות.

הצוות חוקר את הרציחות של מספר אנשים חסרי בית בסַן פְרַנְסִיסְקוֹ וחובר לקבוצה נפרדת של סוכני ינ"ה אשר עובדים על תיק אחר שנראה שהוא קשור.

אחרי הפלישה אל וודברי על ידי קבוצתו של ריק, דריל ומישון נשבים על ידי המושל. ריק מחליט על גורל קבוצתו של טייריס.

אנדריאה לוקחת אחריות כאשר אנשים של וודברי נזרקים אל טריטוריה לא נודעת. איום חדש מתעורר בכלא.

מישון מקבלת החלטה לגבי וודברי. גלן ומגי פותחים במנוסה.