בעוד הצוות מנסה לתווך בשיחות שלום בין שתי תרבויות מסוכסכות, המתח גואה בין אד וקלי כאשר פרצוף מוכר מגיע לספינה. במקביל, גל בלתי מוסבר של אהבה שוטף את הספינה.

אוליביה מטהרת את שמה של טייסת שמטוסה התרסק על 120 נוסעים ואנשי צוות. בחזית מול הנשיא אמנדה טנר מתה, ואוליביה חושדת בנשיא.

פוטר מבטל את ההאשמות נגד איזי ואיינג'ל, וחושף בפני איינג'ל את מעשיו של איזי, בכדי ששניהם ישתפו איתו פעולה. בניגוד לחוות דעתו של דבנטה, מחליטים מיגל ואמילי לשתף פעולה עם…

מיליציה מקומית רוצחת בלדר מקסיקני שמבריח תרופות מרשם, וראש העיר לוחצת על המועדון לברר מי סוחר בתרופות, מה שגורם להם להסתכסך עם המיליציה. חימנז מנסה לאלץ את איזי לגרום לאמילי…

איינג'ל משיג לאדליטה קונה סיני, ומנצל את הפגישה של המועדון עם הסינים ונציגי השב"ס כדי להיפגש איתו, בלי לדעת שלמיגל יש תכניות משלו לגבי הסינים. מיגל מגייס מרגלים בקרב הילדים…

סוכנת אף-בי-איי נהרגת במהלך חיפוש אחר סוכן סמוי. הצוות חייב למצוא את הסוכן הנעדר לפני שהפושעים ימצאו אותו.