פוטר מבטל את ההאשמות נגד איזי ואיינג'ל, וחושף בפני איינג'ל את מעשיו של איזי, בכדי ששניהם ישתפו איתו פעולה. בניגוד לחוות דעתו של דבנטה, מחליטים מיגל ואמילי לשתף פעולה עם…
מיליציה מקומית רוצחת בלדר מקסיקני שמבריח תרופות מרשם, וראש העיר לוחצת על המועדון לברר מי סוחר בתרופות, מה שגורם להם להסתכסך עם המיליציה. חימנז מנסה לאלץ את איזי לגרום לאמילי…
איינג'ל משיג לאדליטה קונה סיני, ומנצל את הפגישה של המועדון עם הסינים ונציגי השב"ס כדי להיפגש איתו, בלי לדעת שלמיגל יש תכניות משלו לגבי הסינים. מיגל מגייס מרגלים בקרב הילדים…
