פיסק ממשיך בתוכניתו המאיימת לקרוע לגזרים את הלס קיטצ'ן. מרדוק ופוגי מטפלים בתיק של דיירים שבעל הדירה שלהם מתעמר בהם.

אוליבר נעזר בכישוריו כבמאי תיאטרון לניתוח המקרה. צ'ארלס ומייבל מתשאלים חובב חתולים.

ריס מגן על ציידת ראשים, בעוד פינץ' מנסה לבצע את התכנית שרקם בהונג קונג.

רד רדינגטון, מבכירי הפושעים הנמלטים המבוקשים ע"י האף-בי-איי, מסגיר את עצמו במפתיע ומציע את עזרתו בלכידת הפושעים המסוכנים ביותר, אך מהן כוונותיו האמיתיות?