פרק אחרון לעונה. פיליפ ואליזבת חושבים ברצינות על עזיבה אבל נמצאים במירוץ נגד השעון כאשר חייהם נתונים בסכנה. במקביל, מידע חשוב מתגלה באחת ההקלטות מהבית של קימי.

פייג' מגלה מה הכומר טים חושב באמת עליה ועל משפחתה, איבגנייה מיואשת ממצבו של פאשה. פיליפ מחליט להפתיע את אליזבת.

פייג' מתמודדת עם הפרידה ממתיו, סוכנים של דירקטורט קיי עורכים חיפוש בחדרו של בורוב, אליזבת ופיליפ מסתגלים למפעילה החדשה שלהם.

פיליפ ואליזבת מפתחים קשרים חדשים בטופיקה, קנזס, סטן בימן מוטרד ממצבו של בורוב ופייג' מחליטה לבצע משימת ריגול על דעת עצמה.

פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

פיליפ ואליזבת מוטרדים מהקשר של פייג' עם מתיו, הסי-איי-אי רוצים להשתמש בבורוב במוסקבה למרות התנגדותו של סטן.

לאחר הגילויים אליהם פייג' נחשפה, יכולתם של פיליפ ואליזבת לשמור על הכיסוי שלהם ועל משפחתם הולכת ונחלשת. ככל שהמלחמה הקרה גועשת, הפרנויה מגיעה לשיאים חדשים.

הצוות במאדים מתלבט מהי הדרך הטובה ביותר להציל את חייו של אחד מאנשי הצוות.

התוכניות לעזוב את מאדים מסתבכות בגלל בעיה בלתי צפויה.

בעקבות משבר פתאומי, הצוותים במאדים מאחדים כוחות.

משימה משותפת מובילה לעימות בין חברי הצוות.

האסטרונאוטים ממהרים להקים בסיסים במאדים.

המרוץ להיות הראשונים במאדים יוצר בעלי ברית בלתי צפויים.

תמרון מפתיע במהלך המסע למאדים מוביל לנקיטת אמצעים נואשים.

המתחים בין ארה"ב לברה"מ בירח מגיעים לשיא של כל הזמנים, ומעמידים בסכנה משימות רבות.

היריבות בין האסטרונאוטים האמריקאים לקוסמונאוטים הסובייטים מתעצמת כאשר שינויים של הרגע האחרון משפיעים על תוכנית המשימה של פאת'פיינדר.

גורדו חוזר לחלל, מולי מתמודדת עם מציאות חדשה ומדאיגה.אליידה מתמודדת עם משוכה גדולה ראשונה בעבודה.

רוי מנסה להחליט אם להיענות להצעה של סטואי וסנדי ולמכור את החברה או להילחם בניסיון ההשתלטות. הוא מכנס את ילדיו להתייעצות, כולל קנדל, שלא מתקבל בזרועות פתוחות.