איי-ג'י-11 מציל את הילד מהחיילים. במצור מולם, גדעון מזהיר את קרגה, דון והמנדלוריאני שעליהם למסור את הילד, אך איי-ג'י-11 מגיע ומטה את מאזן הכוחות בקרב בו גדעון פוגע במנדלוריאני.
המנדלוריאני מוסר את הילד ומקבל את הפרס המובטח – סגסוגת הבסקר היקרה, ממנה מחושל עבורו שריון חזה חדש. בעודו מתכנן להמריא מהכוכב, הוא נמלך בדעתו ושב להציל את הילד.
המנדלוריאני הוא שכיר חרב העוסק בעבודות מזדמנות. לאחר שלא נותרו משימות מזדמנות ובעבור שכר מפתה מאוד, הוא מקבל מהאיפריה את משימתו הקשה ביותר עד כה – השבת חבילה מסתורית.
ערב ראש השנה 2019. בעת החגיגות בלוס אנג'לס פורצת שריפה בבניין דירות במזרח הוליווד שהורגת כמה דיירים ובהם ילדה בת עשר. כשנקבע שמדובר בהצתה, הבלש הארי בוש מגיע למקום אך…
הצוות חוקר את מות אחות של זמרת קובנית מפורסמת אשר הורעלה ואז הוכתה למוות במועדון מקובל בוגאס. בינתיים, הודג'ס מתחיל לקבל רגליים קרות לגבי אירוסיו לאישה איטלקייה, בעודו נאבק בבעיות…
