מפקח במשרד האנרגיה נהרג ממכת ברק, אבל שרלוק משוכנע שמדובר ברצח, והחקירה מובילה לחשש מפצצה גרעינית בניו יורק. אביה הביולוגי של ג'ואן נפטר ומותיר לה מכתב, אבל היא לא מוכנה…

חקירת היעלמותו של ילד צועני נתקלת בקשיים כי הקהילה לא בוטחת בזרים. הבלשים מתמקדים בחשוד עיקרי ויוצרים סערה בקהילה הסגורה.