משפחתה של שריל מגיעים להתארח אצל לארי לכבוד חג המולד. לארי אוכל בטעות את העוגיות לסצנת לידת ישו. לארי מנסה למצוא דרך לכפר על מה שעשה וכשהוא נתקל בחבורה שמעלה…

ברנדה ודונה חוזרות מפריז והחברים עורכים לכבודן מסיבה גדולה. ברנדה מרגישה שדילן מרוחק, אבל היא עצמה מסתירה סודות גם כן. ברנדון מתרגז מההערות הגזעניות של ברוק.

ברנדה פוגשת בחור חתיך בפריז ומתפתה לעשות משהו מטורף. דילן וקלי לא עומדים בפיתוי כלל, ומבלים יחד באחר צהריים רומנטי במיוחד.

סטיב וברנדון פוגשים בנערת חלומות בזמן טורניר כדורעף. דונה מתגלה על ידי צלם אופנה צרפתי. היחסים בין דילן וקלי מתהדקים.