שד חסר פה מדביק את באפי ביכולת לשמוע את המחשבות של כולם, אבל מה שמתחיל ככוח שימושי הופך במהרה לקללה.

ביום ההתעלות, באפי וחבריה מתכוננים לקרב האולטימטיבי כשהם מתמודדים מול ראש העיר ועדר של ערפדים.

במאמץ להסיח את דעתה של באפי מההתעלות, ראש העיר מורה לפיית' להרעיל את אנג'ל.

לאחר שאנג'ל מנתק את מערכת היחסים ביניהם, באפי נאבקת לבדה בשלושה כלבי גיהנום אימתניים כדי שחבריה לכיתה יוכלו ליהנות מהנשף הבכיר שלהם.

ראש העיר לוקח את ווילו בשבי לאחר שבאפי וחבריה גונבים קופסה המכילה אנרגיה דמונית הדרושה ליום העלייה לשמים.

כשפיית' מנסה לפתות את אנג'ל ולגנוב את נשמתו, ראש העיר מזמן שד קסם אפל כדי לסיים את העבודה.

תוך כדי כישוף קסם, אניה ווילו מזמנות בטעות את הכפילה המרושעת של ווילו מיקום חלופי.

באפי מנסה להתמודד עם תוצאות הפעולות הפזיזות של פיית', אבל נראה שפיית' חושבת שהיא מעל החוק. באפי מספרת על כך לג'יילס, שאינו משתף בכך את הצופה החדש, אך לבסוף וועדת…

בעת שליחות להשבת קמיע בעל עוצמה, פיית' מציגה בפני באפי את שיטת הקטילה הפזיזה שלה, אך כאשר היא הורגת את סגן ראש העיר, באפי מתעמת איתה; ג'יילס מנסה לשמור על…

במרפאה מטופלות שתי נשים, שתיהן בהריון מאותו הגבר, אך הן לא יודעות האחת על קיומה של השנייה. אדיסון מתקשה לתת אמון בקווין, ומכניסה את עצמה למצב מביך.

ניק והאנק חוקרים מקרה מוזר של משולש אהבה קטלני שווסן יוצא דופן מעורב בו. המפקד רנארד מבקש ממונרו ומרוזלי לעזור לו בעניין הדימום המסתורי.

בעת חקירה מקרה של הצתה ורצח, ניק נאלץ לשחרר מהכלא חוקר הצתות כדי לסייע בחקירה. אדלינד מתעמתת עם ג'ולייט ודורשת ממנה להחזיר לה את בתה.

רוצח שכיר נשלח מטעם מועצת הווסנים להעניש כמה מחברי הקהילה שהפרו את החוקים שלהם. ג'ולייט מקבלת בשורות רעות מהנרייטה. ויקטור ואדלינד חוזרים לפורטלנד כדי למצוא את דיאנה.

ניק והאנק מגייסים את עזרתו של וו לאחר שהם חושפים בפניו את עולם הווסן. חברי הווסנריין חוטפים את מונרו וחבריו מנסים למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי.

רופא חוזר משליחות ברפובליקה הדומיניקנית ונושא איתו מחלה שהופכת אותו לצ'ופקברה האגדי. וו מתעמת עם האנק ועם ניק. מונרו ורוזלי מתכוננים לירח הדבש שלהם כשהווסנריין מאיימים עליהם שוב.

ג'ולייט וניק מבינים שעליו לשוב להיות גרים. ניק והאנק חוקרים טקס קורבן אדם יוצא דופן של וסנים. טראבל צריכה להתמודד עם אנשיה של צ'אבז שעוקבים אחריה.

ניק והאנק חוקרים מקרה שבו דעתה של אישה עשירה נטרפת עליה בשל הופעתו של זאב מדבר. הם חושדים שלבעלה יש יד בעניין. באד מגייס את טראבל כדי להתמודד עם איום…

המפקד רנארד מת בבית החולים. בינתיים, באוסטריה, ויקטור כולא את אדלינד במרתף מיוחד. ניק והאנק שולחים את טראבל לעקוב אחרי הגדכטניס אסר.

ניק וג'ולייט מתמודדים עם אובדן הכוחות של ניק. מונרו ורוזלי דוחים את ירח הדבש כדי לעזור. בינתיים, בעוד המפקד רנארד מאושפז במצב אנוש, ניק, האנק וטראבל חוקרים וסן דמוי תמנון.

לאחר שמתגלות גופותיהם של כמה וסנים מסוכנים, עולה החשד שווסן אחר הרג אותם. למעשה, מדובר בבת גרים צעירה שאינה מודעת ליכולותיה. אדלינד מתחילה לתכנן את נקמתה בניק וברנארד.

בת ברית לא צפויה מגיעה כדי לוודא שאדלינד והתינוקת יצליחו לצאת בשלום מאירופה. ההכנות לחתונתם של רוזלי ומונרו מזכירים לניק ולג'ולייט את הכשלונות שלהם.

בני המלוכה מזעיקים סוכן אף-בי-איי מושחת ושני סוכני וראט כדי שיהרגו את אדלינד ואת רנארד. כשהנסיך ויקטור מצטרף גם הוא, ניק, אמו ורנארד הוגים תוכנית כדי לצאת מהמבוי הסתום שנקלעו…

רצח כפול מוביל את ניק ואת האנק ליריד וסנים מוזר ביותר ומונרו ורוזלי נאלצים לצאת למשימה סודית כדי לגלות מה קורה מאחורי הקלעים.

ניק והאנק מסתכסכים עם ארגון ששמו "ביאטי פאולי" כאשר ארון קבורה מצרי קדום המכיל מומיית וסן נמצא. המצב מתדרדר כאשר מועצת הווסנים מתערבת.

מונרו מנסה לדבר עם הוריו בהיגיון על בחירותיו ועל החלטותיו בחייו. ניק פונה אל ג'ולייט לעזרה בחקירת השוטרים שקורקפו. רנארד מנסה להציל את אדלינד לפני שיהיה מאוחר מדי.

מונרו ורוזלי מתחילים לתכנן את חתונתם ומתכוננים למפגש עם הוריו של מונרו. ג'ולייט מנסה ליצור קשר עם אמו של ניק. ניק והאנק חוקרים סדרת מקרי רצח של שוטרים שקרקפותיהם נלקחו.

גל פשע קטלני נמצא קשור לאגדה עירונית בת 100 שנה. אדלינד פוגשת את בן דודו של אריק, הנסיך ויקטור, שמחפש נקמה. רנארד מגיב לניסיון הרצח שלו.

כאשר גארי בלאומן (טרן קילם, "סאטרדיי נייט לייב") מגיע לחתונה כל אחד מהחבורה נזכר במפגש שהיה לו עם גארי. בפרק מתאחרים: ווין בריידי ו-וויליאם זבקה.

בעוד חג המולד הולך ומתקרב, בארני מגלה לטד על תכניתו להציע נישואים לפטריס, מה שגורם לטד להתלבט האם עליו לגלות לרובין את הנושא. בינתיים, מארשל ולילי נתקלים במכר מימי הקולג'.

בארני מנסה להוציא את טד למסיבה בכל לילה. בינתיים, ללילי יש חלום מיני שאינו קשור למארשל, ורובין מתחילה להתפרסם כמגישת חדשות.