בפרק החותם את העונה הראשונה, מתאמץ ווסלי לפענח את הנבואה בת 4,000 השנים בדבר "הערפד בעל הנשמה". בינתיים, משחררים "וולפראם והארט" שד זדוני, הממרר את חייהם של אנג'ל וחבריו.

אנג'ל מסכים לעזור ללינדסי מקדולנד – עורך דין בעל שם בחברת וולפראם אנד הארט, לפרוץ לכספת של החברה כדי למצוא מידע על קבוצת ילדים שעתידים להירצח בידי מתנקש.

מיליארדר צעיר שוכר את שירותיהם של אנג'ל וחבריו כדי שילכדו את האיש שסוחט ממנו כספים, אך במהלך הפעולה נקלע אנג'ל למלחמת כנופיות בין ילדי רחוב לבין חבורת ערפדים, המטילה אימתה…

באפי מגיעה ללוס אנג'לס בחיפוש אחר נקמה בפיית', אך למרבה ההלם והאכזבה היא מגלה שאנג'ל מצדד בפיית' שקיבלה אצלו מקלט. בינתיים, ווסלי נמצא בדילמה מוסרית, בעקבות ביקורם של כמה מאנשי…

חייו של אנג'ל בסכנה כאשר חברת הפרקליטים"וולפראם והארט" שוכרת את שירותיה של פיית', שהתעוררה מהתרדמת והגיעה ללוס אנג'לס, לחסל את אנג'ל.

החבורה נתקלת בשחקנית מפורסמת שחייה בסכנה. כשהשחקנית מגלה שאנג'ל הוא ערפד היא מחליטה לסמם אותו כדי שיהפוך גם אותה לערפד, אך במקום היא גורמת לאישיותו הרצחנית של אנג'לוס לפרוץ.

בזמן חקירה אנג'ל נלכד בידי סוכן הימורים מושחט שמכניס אותו כמשתתף במועדון קרב של שדים.

אנג'ל מתחיל לחוות פלאשבקים לעימותים שהיו לו עם אביו ולשחיטת בני משפחתו ב-1753, כקבוצת שדים פציפיסטיים הופכים לאלימים בגלל סם מסוכן.

אנג'ל מציל ילד בשם ראיין מדריסה ודי מהר מגלה שמשהו לא כשהורה במשפחה של הילד. ווסלי סובר שאחת מבני המשפחה תחת דיבוק.

אנג'ל מעסיק באופן רשמי את ווסלי ועד מהרה החבורה יוצאת לחקירה שמובילה אותם לעימות של שתי קבוצות ממציאות מקבילה, כשקבוצת הגברים מנסה להשתלט על קבוצת הנשים, בהנהגת ג'הירה, ולהפוך אותן…

דייט של קורדליה עם צלם מפורסם הופך לפניקה חסרת מעצורים כשבעקבות לילה עם הצלם קורדליה מוצאת את עצמה בהריון מואץ כשברחמה שבע תינוקות מפלצתיים.

ווסלי מגלה עקבות של רוצח סידרתי שהורג בשיטה דומה לזו של אנג'לוס. ואנג'ל חולם בלילות על רציחות דומות. לבסוף, הם מגלים שבחור בשם בן, שאנג'לוס ערפד לפני הרבה שנים, אחראי…

אנג'ל מנסה להחזיר את דויל, אך ללא הצלחה. בינתיים, שד פונה לעזרתם של אנג'ל וקורדי, שמתגלה כווסלי – שנודה מהמעוצה וכעט 'צייד שדים קשוח'. וקורדליה מגלה איזו מתנת פרידה השאיר…

שד חסר פה מדביק את באפי ביכולת לשמוע את המחשבות של כולם, אבל מה שמתחיל ככוח שימושי הופך במהרה לקללה.

ביום ההתעלות, באפי וחבריה מתכוננים לקרב האולטימטיבי כשהם מתמודדים מול ראש העיר ועדר של ערפדים.

במאמץ להסיח את דעתה של באפי מההתעלות, ראש העיר מורה לפיית' להרעיל את אנג'ל.

לאחר שאנג'ל מנתק את מערכת היחסים ביניהם, באפי נאבקת לבדה בשלושה כלבי גיהנום אימתניים כדי שחבריה לכיתה יוכלו ליהנות מהנשף הבכיר שלהם.

ראש העיר לוקח את ווילו בשבי לאחר שבאפי וחבריה גונבים קופסה המכילה אנרגיה דמונית הדרושה ליום העלייה לשמים.

כשפיית' מנסה לפתות את אנג'ל ולגנוב את נשמתו, ראש העיר מזמן שד קסם אפל כדי לסיים את העבודה.

תוך כדי כישוף קסם, אניה ווילו מזמנות בטעות את הכפילה המרושעת של ווילו מיקום חלופי.

באפי מנסה להתמודד עם תוצאות הפעולות הפזיזות של פיית', אבל נראה שפיית' חושבת שהיא מעל החוק. באפי מספרת על כך לג'יילס, שאינו משתף בכך את הצופה החדש, אך לבסוף וועדת…

בעת שליחות להשבת קמיע בעל עוצמה, פיית' מציגה בפני באפי את שיטת הקטילה הפזיזה שלה, אך כאשר היא הורגת את סגן ראש העיר, באפי מתעמת איתה; ג'יילס מנסה לשמור על…

במרפאה מטופלות שתי נשים, שתיהן בהריון מאותו הגבר, אך הן לא יודעות האחת על קיומה של השנייה. אדיסון מתקשה לתת אמון בקווין, ומכניסה את עצמה למצב מביך.

ניק והאנק חוקרים מקרה מוזר של משולש אהבה קטלני שווסן יוצא דופן מעורב בו. המפקד רנארד מבקש ממונרו ומרוזלי לעזור לו בעניין הדימום המסתורי.

בעת חקירה מקרה של הצתה ורצח, ניק נאלץ לשחרר מהכלא חוקר הצתות כדי לסייע בחקירה. אדלינד מתעמתת עם ג'ולייט ודורשת ממנה להחזיר לה את בתה.

רוצח שכיר נשלח מטעם מועצת הווסנים להעניש כמה מחברי הקהילה שהפרו את החוקים שלהם. ג'ולייט מקבלת בשורות רעות מהנרייטה. ויקטור ואדלינד חוזרים לפורטלנד כדי למצוא את דיאנה.

ניק והאנק מגייסים את עזרתו של וו לאחר שהם חושפים בפניו את עולם הווסן. חברי הווסנריין חוטפים את מונרו וחבריו מנסים למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי.

רופא חוזר משליחות ברפובליקה הדומיניקנית ונושא איתו מחלה שהופכת אותו לצ'ופקברה האגדי. וו מתעמת עם האנק ועם ניק. מונרו ורוזלי מתכוננים לירח הדבש שלהם כשהווסנריין מאיימים עליהם שוב.

ג'ולייט וניק מבינים שעליו לשוב להיות גרים. ניק והאנק חוקרים טקס קורבן אדם יוצא דופן של וסנים. טראבל צריכה להתמודד עם אנשיה של צ'אבז שעוקבים אחריה.

ניק והאנק חוקרים מקרה שבו דעתה של אישה עשירה נטרפת עליה בשל הופעתו של זאב מדבר. הם חושדים שלבעלה יש יד בעניין. באד מגייס את טראבל כדי להתמודד עם איום…

המפקד רנארד מת בבית החולים. בינתיים, באוסטריה, ויקטור כולא את אדלינד במרתף מיוחד. ניק והאנק שולחים את טראבל לעקוב אחרי הגדכטניס אסר.

ניק וג'ולייט מתמודדים עם אובדן הכוחות של ניק. מונרו ורוזלי דוחים את ירח הדבש כדי לעזור. בינתיים, בעוד המפקד רנארד מאושפז במצב אנוש, ניק, האנק וטראבל חוקרים וסן דמוי תמנון.

לאחר שמתגלות גופותיהם של כמה וסנים מסוכנים, עולה החשד שווסן אחר הרג אותם. למעשה, מדובר בבת גרים צעירה שאינה מודעת ליכולותיה. אדלינד מתחילה לתכנן את נקמתה בניק וברנארד.

בת ברית לא צפויה מגיעה כדי לוודא שאדלינד והתינוקת יצליחו לצאת בשלום מאירופה. ההכנות לחתונתם של רוזלי ומונרו מזכירים לניק ולג'ולייט את הכשלונות שלהם.

בני המלוכה מזעיקים סוכן אף-בי-איי מושחת ושני סוכני וראט כדי שיהרגו את אדלינד ואת רנארד. כשהנסיך ויקטור מצטרף גם הוא, ניק, אמו ורנארד הוגים תוכנית כדי לצאת מהמבוי הסתום שנקלעו…