קלאוס מודאג בגלל הופ, שלא מצליחה להתמודד עם כוחותיה. דקלאן דורש מאלייז'ה תשובות לגבי היילי. הערפדים טהרני הגזע תוקפים.

הפלגים העל-טבעיים של ניו אורלינס מתאבלים. אייבי מגלה חדשות מטרידות על הקסם שמפריד בין בני משפחת מייקלסון. אלייז'ה מציע עסקה.