אחרי ששחררו את מייבל מהבועה, דיפר, וונדי וסוס חוזרים עם מייבל לבקתת המסתורין, ומוצאים בה את סטאן וכמה תושבים שהצליחו להימלט מהעטלפים של ביל. יחד הם מגבשים תוכנית כדי לחלץ…

פורד מגייס כמה אנשים מגרוויטי פולס כדי להביס יחד את ביל, אך לא מצליח להשלים את המאבק בגלל ריב עם אחיו סטאן. דיפר ומייבל מסיחים את דעתו של ביל, בעוד…

דיפר מקבל ציון נמוך מאוד במבחן שמודד גבריות ומחליט לפנות לגברטאורים- קבוצת יצורים גבריים מאוד שחיה במערה גברית. מייבל מנסה לעשות מייקאובר לדוד סטאן כדי שירשים את סוזן העצלנית.

מונק מבקר בחוף נודיסטים על מנת לחקור מקרה רצח, ונאלץ להתמודד עם דעותיו הקדומות.

פיטר הופך לגנגסטר אמיתי כשג'ו מבקש שהוא יהיה הסנדק של בתו.

משפחת גריפין מקבלת את קליבלנד ג'וניור לביתה, לאחר שהתווכח עם אביו וכעת כולם מנסים לעזור ולהחזיר את המצב לקדמותו. לואיס, מג וכריס מחליטים ללכת לצניחה חופשית.

לאחר שחפץ קסום שהגיע לכדור הארץ דרך גופו של רוגר מוחק את כל הרשע מהעולם, רוגר מושמד. כעת בני משפחת סמית צריכים למצוא דרך להציל אותו מאבדון.

סטן משתמש במכשיר מסוכנות הביון, כדי למחוק למשפחתו את הזיכרון ולגרום להם לחגוג את יום האב שוב ושוב עד שיעשו זאת כמו שצריך.

לריק יש ספקות לגבי העבודה החדשה של סאמר בחנות שמנוהלת בידי השטן. ג'רי ומורטי מתווכחים על הסטטוס של פלוטו ככוכב לכת ובסופו של דבר נוסעים לשם.