אות נוסף מושך את הדיסקברי אל הירח הקלינגוני בורת', ומשאב יקר שמתגלה שם מעניק לפייק הצצה מטלטלת לעתידו.

טילי מבקשת לבצע פרוצדורה רדיקלית בניסיון להציל את סטאמטס. מייקל ממרה את פי הקיסר ומנסה ליצור קשר עם המנהיג המסתורי של מחנה מורדים סמוי.

תקלה במנוע הנבגים גורמת לדיסקברי להיקלע ליקום מקביל שבו תפקידים רבים מתהפכים, ואילו טיילר מנסה להתמודד עם דחק פוסט-טראומטי.

הספינה מותקפת, וברנהם נמלטת מתא המעצר. היא מצטרפת לקפטן בתוכנית נועזת לסיים את הקרב שהולך ומסלים עד לכדי מלחמה.

אפרים ונורה נלחמים על חייו של קפטן רדפרן. וזילי מגלה שעכברושי ניו-יורק נהיים אלימים יותר, ופרופ' סטרקיאן יוצא לבלום את התפשטות המחלה…

גאס מעביר את החבילה של המאסטר כדי שיוכל לפגוש את אלדריטץ'. אפרים מתווכח עם הממונה עליו כאשר ברנס משחרר את ארבעת הנוסעים הניצולים. גבריאל מפתח צמא לדם.