העסקה של בני הזוג בירד עם האף-בי-איי מבוטלת, הבעיות שלהם רק הולכות וגדלות והם מחפשים בנרות פתרונות נוספים. אביה של ונדי מגיע לעיר.

הפגישה המיוחלת של האף-בי-איי עם עומר מתקיימת סוף-סוף. ויאט מספר לרות חדשות. חאבי מרגיש נבגד ונעשה תוקפני.

האפלה משליכה את העיר לכאוס. השלושה ממהרים להציל אדם אהוב מידי הרוצח.

מייבל עורכת מסיבה. מטרת המסיבה כפולה והיא משמשת גם לחשיפת שקרן בקרב השלישייה.

בפרק סיום העונה, חיי שלושת החברים בסכנה כשהם מתקרבים לפתרון התעלומה.

החבורה מגיעה למבוי סתום ומבקשת עזרה מ"מעריצי-העל" של הפודקאסט שלהם.

ריגס ומורטאו נזרקים לעולם של כסף מזוייף וחבורה של נערים מתבגרים נהיית מוערבת בדבר. ריגס מחליט לבקר אדם מעברו.

וויל ואמה מתחתנים ביום ולנטיין. חברי "כיוונים חדשים" בהווה ובעבר מתאספים בלימה לחגיגות.

אנג'לה דיאז מנסה ליצור קשר עם בוג'ק. פרינסס קרולין מקבלת הצעה מלני טרטלטאוב. טוד רוקם מזימה.

ארין צריכה להמליץ לשופט על עונשו של נהג קטלני, אך מצויה בקונפליקט לגבי חומרת העונש. דני ובאאז מנסים לתפוס עבריין מין, שמתחזה לנהג. בלשית על כיסא גלגלים מאלצת את פרנק…