הרלן, אחד מעוזריו של שרלוק, מבקש ממנו לעזור לו לברר לאן נעלמה דוקטורנטית שלו.

גופתו המרוטשת של ד"ר לזואולוגיה המכונה ציד התולעים נמצאת במעבדתו כמה שבועות לאחר מותו, וחקירת הרצח מובילה לקונספירציה ביטחונית. שרלוק מגלה שהתיק הרפואי שלו נגנב והמידע שבו נמכר ברשת האפלה.

אדם שגבה חובות נרצח, ושרלוק וג'ואן מנסים לצמצם את רשימת החשודים הארוכה. אנדרו מעלה בדרגה את מערכת היחסים שלו עם ג'ואן, כאשר הוא מבקש ממנה לפגוש את אביו.