רות נרשמת לסדנה למימוש עצמי ומרגישה שינוי בחייה. ברנדה מנסה להתחיל בלימודים אקדמיים, אך מגלה שהם לא בשבילה. קלייר פונה לקית בבקשה שיסייע לה אחרי תקרית לא נעימה עם גייב.

שחקן פוטבול צעיר שנפטר במהלך אימון מצליח להטריד את מנוחתו של נייט. ברנדה מזמינה את החבר הקודם שלה ואשתו לארוחת ערב, והיא מנסה להראות שמחה וחופשייה. קלייר מגלה כמה מסודותיו…

ברנדה וקלי מסלימות את היחסים. ברנדון מתעמת עם החבר הקודם של ניקי. יפהפייה עשירה מחליטה לאמץ את ברנדון.

כאשר פיילו זומם לקרוא תיגר על תביעתו של ג'ונה לראשות המדינה מתוקף הירושה, וינייט מתערבת.

זוג האוהבים פיילו ווינייט מסכנים את חייהם כדי לעזור לפיי המדוכאים בקרניבל רואו.

כשהמתיחות גוברת בקרנבל רואו, פיילו צריך להתמודד עם התגלמות האופל ועם הרוע ששולט בה. וינייט מגלה את הטבע האמיתי של הבורג. אימוג'ן מאפשרת לרגשותיה כלפי אגריוס להשתולל.

מכיוון שהסתיר ראיות מעמיתיו הבלשים, פיילו מואשם בכך שהוא האחראי לסדרת הרציחות ונזרק לכלא, שם הוא מקבל עזרה לא צפויה מווינייט. במקום אחר, סופי מציעה לג'ונה עסקה.

פיילו מתחיל לחבר את חלקי הפאזל. וינייט מוצאת בית במקום שלא ציפתה. ג'ונה מתגנב לפגוש מישהי שאסור לו. אימוג'ן ואגריוס מתראים יחד בציבור.

פילו מתייעץ עם מגדת עתידות במאמץ למצוא רמזים לגבי הרוצח. וינייט מתקרבת למשפחה החדשה שמצאה. הוריו של ג'ונה מפקחים עליו יותר ויותר בשעה ששחקנית חדשה מעוררת גלים בפרלמנט.

פיילו חוקר רצח של מנהל מימי ילדותו. וינייט מפלסת את דרכה אל תוך ה-"בלאק רייבן". אימוג'ן רוקמת תוכנית כדי לעזור לאחיה. ברייקספיר ממשיך במתקפה נגד לונגרביין.

פיילו חוקר רצח מסתורי של פיי. טורמלין מציגה את וינייט לקבוצה חדשה של פייאנים. אימוג'ן מנסה לגרום לסילוקו של אגריוס מהשכונה. ג'ונה נעלם.

ד"ר מלארד נזכר בעברו כשהוא ובישופ מגיעים לאנגליה בחיפוש אחר פתרון לתעלומת רצח של אדם אנגלי בוירג'ינייה שהחזיק ברשימת חיילים מתים מהצי והיה בדרכו למסור אותה לדוקטור.