גופה שמתגלה עם לשון עקורה מובילה את החוקרים לרוצחת סדרתית שכלואה במאסר עולם. וודי וג'ורדן מוציאים אותה מהכלא בחיפוש אחרי החקיין שלה וג'ורדן מגלה שיש ביניהן קווי דמיון.

וודי יוצא לחופשת ציד עם אחיו בעיירת הולדתם, כשהשריף המקומי, שהיה המנטור שלו, נרצח. החקירה מובילה אותו ללוס אנג'לס, שם הוא נעזר בקשרים המקומיים של ג'ורדן למורת רוחה של המשטרה.

הצוות נשלח ללכוד ראש ארגון טרור לטבי, אך הוא מספיק להזעיק את אנשיו. חברי הצוות תופסים מחסה בשגרירות ארה"ב, אבל מגלים שיש שם רק 4 חיילים, ושלתגבורת יקחו 6 שעות…

הפסקת חשמל פוגעת בעיר וכשהאורות נדלקים, מתברר שאירעו 3 רציחות. מונק חוקר את הרציחות, אך החשוד העיקרי שלו נחשב כמת בעיני האף-בי-איי.

הצוות עובד על חקירת רצח מבעית של קצין בחיל הים, ומוזלי מצוותת את קאלן לעבוד איתה במשותף על עסקת רכש של כלי נשק גנובים.

השוטר נולן מקבל שיעור בכבוד לאחר שמעצר שביצע, גרם לכנופיה להוציא חוזה על חייו. השוטרים צ'ן וברדפורד עוצרים מפורסם שחושב שיוכל להתחמק מדו"ח בעזרת הקסם והקשרים שלו.

וולדן פוגש את אשתו לשעבר ברידג׳ט בערב פנויים/פנויות, והם מדברים על לחזור ולהיות ביחד, מה שמדאיג את אלן.

לצ'רלי נתפס הגב באמצע מפגש מיני עם בחורה. אלן, כירופרקטיקן, מציע לצ'רלי עזרה בשחרור הגב, אבל צ'רלי מסרב. מסתבר שהרופא של צ'רלי הוחלף ברופאה חדשה ויפה וצ'רלי מנסה להרשים אותה.

ברנן מתכוננת לצאת לארוחת ערב עם המרצה והמאהב שלה לשעבר, כאשר בות' מבקש ממנה ומהצוות לסייע בזיהוי שרידי אישה צעירה שנמצאה במקרר.

האהבה פורחת בקרב חברי המועדון, אך עד מהרה מוות רודף מוות. מורתו של אייבל חוששת לשלומו ומתקשרת לשירותי הרווחה.

קורבן אונס מואשמת ברצח האנס שלה, ששוחרר מהכלא. השאלה שמתעוררת אצל השוטרים והתובעים היא: האם העמדתה לדין היא המעשה הנכון?

גריסום, ווריק וניק חוקרים אצן שנהרג על ידי כלב אכזרי בפארק. התיק נעשה מורכב כשהם מגלים שהכבד של האצן הוסר בצורה כירורגית לאחר שנהרג. בינתיים, קתרין ושרה חוקרים את מותה…

אישה מהחברה הגבוהה נרצחת באמצעות אקדח סיכות. קאסל נדהם כשהוא מגלה שזו אשתו של חברו הטוב מימי הפנימייה, וכי העובדה כי אביו של החבר נרצח גם הוא בנסיבות אלימות מפילה…

עצמותיה של גופת אישה נמצאות בלוקר אחסון של חייל שנהרג בעיראק ושעשוי לקבל אות גבורה לאחר מותו. הראיות מרמזות שהוא רוצחה של האישה.

חייל מארינס מבוגר מודה שרצח את חברו 60 שנה לפני כן, אך גיבס מאמין כי יש פרטים נוספים העשוים לטהר את שמו.

מדריכו הרוחני הגדול של הארווי פונה לבן טיפוחיו כשמשרדו נמצא תחת חקירה. ג'ני מודאגת מאוד כי מייק מסתיר ממנה משהו. מייק ולואיס מנסים לפשר תיק נדל"ן בעיצומו של סכסוך משפחתי.