כשהיחידה של האף-בי-איי מנסה לתפוס כספי סמים שמועברים משיקגו למקסיקו ונעזרת ביחידה הקודמת של לינדזי, לינדזי רואה את ההבדל באופן ההתנהלות של האף-בי-איי ויחידת המודיעין.
החרמת כמות גדולה של סמים מסכנת את המשפחה של אולינסקי. בינתיים, הצוות מחפש גורם שמקשר בין החשודים בסחר בסמים. ברג'ס ורומן מצוותים לשוטרת מיחידת הכלבנים שהיא גם האקסית של רומן.