דון חוזר לבטי, אחרי מספר שבועות שבהם התגורר במלון ואחרי שבטי שוכבת עם זר גמור שפגשה בניו-יורק. מוחץ את דאק בישיבה. פגי לא מתרגשת מנסיונות החיזור של פיט; מספרת לו…

ג'יי-די כבר לא יכול לסבול את קית, המתמחה המושלם, והוא לא היחיד. הקשר של אליוט ושל קית נחשף, והמתמחים האחרים חושבים שהוא מקבל תשומת לב מיוחדת.