קוונטין ממשיך במסע החיפוש בניסיון לשחרר את נשמתה של אליס. בינתיים, בזמן שג'וליה וקיידי מחפשות דרך לגרש את עובר השד של ריינארד מג'וליה, הן הוגות תוכנית נועזת וחריגה בכדי לממן…
הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.
כאשר מדען מתאבד מסיבה לא ברורה, מאלדר וסקאלי חוקרים את האופציה כי כוח בלתי נראה דחף אותו לזה, וחושפים מעבדה שבה ניסויים גנטיים קיצוניים נמשכים כבר עשרות שנים.
