הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.

כאשר מדען מתאבד מסיבה לא ברורה, מאלדר וסקאלי חוקרים את האופציה כי כוח בלתי נראה דחף אותו לזה, וחושפים מעבדה שבה ניסויים גנטיים קיצוניים נמשכים כבר עשרות שנים.