פרק אחרון לעונה. פיליפ ואליזבת חושבים ברצינות על עזיבה אבל נמצאים במירוץ נגד השעון כאשר חייהם נתונים בסכנה. במקביל, מידע חשוב מתגלה באחת ההקלטות מהבית של קימי.

אליזבת ופיליפ חושדים שטואן זומם משהו כאשר הדברים לא הולכים כפי שתכננו. בינתיים, הנרי מפתיע עם הצעה מדהימה ולסטן יש מפגש מטריד עם אלמנתו של פרנק גאד.

פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

משפחת ג'נינגס מגיעה לנקודת השבירה כאשר מרתה טסה לקובה, הלחץ על אליזבת ופיליפ הולך וגובר, ומאיים על יחסיהם וגבריאל חש שהוא מאבד שליטה.

מרתה בורחת, פיליפ, אליזבת והקג"ב מחפשים אחריה, הסוכן גאד מגלה את האמת על מזכירתו.

הטבעת סביב מרתה הולכת ומתהדקת ופיליפ מחליט לפעול, והתפתחויות חדשות גורמות לג'נינגס לחשוב על מלחמה ביולוגית אפשרית.

פיליפ חושד שמרתה תחת מעקב, אולג מגלה מה עלה בגורלה של נינה, פיליפ ואליזבת קופצים לבקר את הכומר טים עם אורח מיוחד.

אליזבת ופיליפ מסתגרים בדירה עם גבריאל וויליאם מחשש שנדבקו במחלה. באותו זמן, ברוסיה, חייה של נינה נמצאים בסכנה.

פייג' מתמודדת עם לחצים חדשים בשל הסוד המשפחתי אותו היא מסתירה. ואליזבת ופיליפ מתייעצים עם גבריאל בנוגע לבעיית הכומר טים.

עונה רביעית למותחן הריגול על רקע המלחמה הקרה בשנות ה-80. בפתח העונה פיליפ ואליזבת מתמודדים עם ההשלכות של פעולותיהם הקודמות ומקבלים משימה הקשורה לנשק ביולוגי חדש.

פיליפ ואליזבת חייבים להגיע לפגישה שעלולה להוות מלכודת עבורם, ומוצאים את עצמם מתעמתים עם אמת בלתי צפויה לגבי מערכת היחסים שלהם. החקירה של סטן מקרבת אותו ואת ה-אף-בי-איי לפיליפ ואליזבת.

בעוד שנראה שסטן הולך ומתקרב במפתיע לתא אס, פיליפ ואליזבת דואגים שמא הם ייתפסו במהלך מבצע שבו עליהם לפגוש מקור חדש וחשוב.

בעיה אישית במוסקבה גורמת לאליזבת לצאת למשימה שמעמידה את הזוג בסכנה הן מצד ה-אף-בי-איי והן מצד ה-קג"ב.

סטן הולך ומתקרב לפיליפ ואליזבת, מבלי שהוא מודע לכך, כאשר הוא עוקב אחר מידע שמוביל אותו אל עבר אחד מאנשי צוותו של גרגורי.

פיליפ ואליזבת עומדים למבחן כאשר משימה שגרתית משתבשת בצורה קיצונית. לעומתם, סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מגיעים לקצה גבול היכולת כאשר אחד מהסוכנים נעדר.

פיליפ ואליזבת חייבים לעצור מתנקש שהגיע כדי להרוג מדען אמריקני בכיר בעוד סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מנסים למנוע את אותה ההתנקשות. בינתיים, אליזבת נדהמת כאשר היא מגלה את האמת על מה…

כאשר ה-קג"ב עורך מצוד אחר חפרפרות בתוך הארגון שלהם, התוצאה מביאה למשבר אמון בין בני ברית, כמו גם למשבר בין פיליפ לאליזבת. סטן חושב על תכנית לשמירת ביטחונה של נינה,…

זוג המרגלים מקבלים הוראה לחדור למערכת ההצפנה שסוכנות ה-אף-בי-איי אימצה לאחרונה. בינתיים, סוכן קג"ב שנמצא תחת מצוקה רגשית עלול לחשוף רשת סוכני קג"ב חיונית.

פיליפ ואליזבת לא מצליחים להתמודד עם הנפולת בתוך ה-קג"ב לאחר .שמתנקש מנסה לחסל את הנשיא רייגן. סטאן לוחץ על המקור שלו על מנת לגלות האם הקג"ב אחראי לנסיון ההתנקשות.

שני סוכני קג"ב מתחזים לזוג אמריקאי נשוי המתגורר בפרברי וושינגטון. יחסיהם המורכבים והפרשיות אליהן הם נקלעים מסכנים את חייהם פעם אחר פעם.

דני מחפש ילדה קטנה שנחטפה בידי מאפיונר קרואטי. ג'יימי עוצר אדם שהחזיק בני ערובה בחנות תכשיטים ומנסה לעזור לו.