אמה ומרי מרגרט מאחדות כוחות עם אורורה, מולאן ולנסלוט כדי למצוא דרך לחזור לסטורי-ברוק. בינתיים, בעולם האגדות, המלך ג'ורג' מרעיל את שלגייה, והנסיך נאלץ לפנות לגבירת האגם כדי לנסות ולמצוא…
אמה נחטפת ע"י אדם משוגע עם אובססיה לכובעים שטוען כי יודע את האמת לגבי "סטורי ברוק". רג'ינה משכנעת מכשף מסתורי לקחת אותה לארץ הפלאות, כדי לנסות ולהשיב חפץ חשוב שמלכת…
דמות מעברה של טס חוזרת לרדוף אותה, והיא וקלארק יוצאים לחקור בית יתומים מסתורי בעל סוד קטלני. בינתיים, לויס מקבלת קלטת מאמה (טרי האצ'ר – לויס ליין מ-"לויס וקלארק"), ולאחר…
האחים חוזרים לקנזס בעקבות מותם של מספר הורים, שהמשותף להם הוא שילדיהם נהגו לבלות בפיצריה מקומית. דין מתעמת עם האחראי במקום, בעוד שסם נאלץ להתמודד עם פחדו הגדול – ליצנים.
