אזירפאל וקראולי, מגן העדן ומהגיהינום, בהתאמה, מחליטים לאחד כוחות כדי למנוע את הארמגדון. הם מנסים לחנך את האנטיכריסט בדרך מאוזנת ואנושית, אבל האם הם מרכזים את מאמציהם בכיוון הנכון?
ג'יימי, קלייר, בריאנה, רוג'ר ואיאן מגיעים לווילמינגטון כדי שאיאן יתחזה לאלכסנדר מלקולם וייפגש עם סטיבן בונט ורוג'ר יוכל להרוג אותו. במקביל, בונט וג'רלד פורבס מנסים לקבל משמורת על ג'מי ולזכות…
ג'יימי וקלייר מגיעים לחתונה של ג'וקסטה ודנקן אינס, ופוגשים שם את המושל טריון, והוא מבשר לג'יימי חדשות רעות. במקביל, רוג'ר מתמודד עם מכת ארבה שמגיעה לרכס.
זו המהפכה האמריקאית, תקופה אלימה ומדממת. ג'יימי וקלייר צריכים כעת לשמור על חיי אהוביהם ועל כל קהילת המתיישבים המתרחבת בפרייז'ר ברידג', לשם כך על ג'יימי להקריב נאמנויות מן העבר.
