אהבת אמת נתקלת בפלישת חייזרים: שרה ואווה לוקחות את היחסים ביניהן לשלב הבא, ובישופ בדיוק מתחיל לממש את תוכניתו האפוקליפטית בכדור הארץ.

ג'ון חוטף את ספינת הווייב-ריידר כדי להתניע חיפוש קדחתני אחר מעיין האימפריום, וספונר מגלה קשר משפחתי בטקסס של שנות ה-20.

האגדות משחקות משחק תפקידים אפל כדי להרגיע את עצביהן הרופפים, אבל כשהקסם של ג'ון מעיר את המשחק לחיים, העניינים מקבלים תפנית מצמררת.

בישופ מעמיד את שרה בפני הפתעה מחרידה. הצוות נוחת בלונדון של שנות ה-70 ויוצא למשימת הצלה משנת תודעה שלא תוכננה עד הסוף.

בזמן שמיק מנסה לאתר את שרה, האחרים הופכים את האחוזה של ג'ון למתקן לבריאות הנפש משנות ה-50 כדי לתחקר חייזרית שמתחזה לאמיליה ארהארט.

חברי הצוות רודפים אחר חייזרית בזמן משבר הטילים בקובה ומנסים למנוע הסלמה במלחמה הקרה, אבל כל צעד שלהם רק מחמיר את המצב.

טס מגיעה למסקנה כי אסירי הפנטום מצאו דרך לברוח מהכלא, וקלארק מחליט להגיע לכלא כדי לחקור את העניין. אוליבר מערים על קלארק כדי שייקח אותו איתו, והשניים מגלים כי לאסירים…

דין יוצא לבדו לחקירה. באותו הזמן, קסטיאל חושב על דרך לעזור לסם לאתר את אלוהים.

על מנת להביס את דיק רומן והלויתאנים, סם ודין צריכים לאתר 3 פריטים מרכזיים, קאסטיאל עוזר להם עם אחד, אבל עם בשביל הפריטים הנוספים האחים ווינצ'סטר חייבים להתמודד עם שני…