לאחר תקרית מסוכנת עם הרשות למלחמה בסמים, הליה מחליטה להרוס את ננסי. חברתו ההפכפכה והנמרצת של אנדי, שלא הייתה אתו בקשר תקופה ארוכה, צצה בבית משפחת בוטווין.
בארי והג'יי-טי-פי יוצאים למלחמה על חצר הבית נגד בוורלי והחברות שלה בהשראת הסרט "צבעים". לאחר שמורי מסרב להרשות לאדם להשתתף במחזמר, אדם מנסה להפוך אותו לחובב תיאטרון.
הומאז' לסרט "קראטה קיד" מכין את אדם ליישב את הסכסוך שלו עם אדם הישן, אחת ולתמיד. כחלק מהעניין, הוא ובארי מנקים את הדירה של הדוד מרווין. בינתיים, מערכת היחסים החדשה…
אדם רוצה שהחברות תירקם בינו ובין אנדרה אגאסי האהוב, אז הוא מנסה להתחבר לאתלט הנערץ בזמן שהוא מתחרה יחד עם בארי בטורניר טניס. בינתיים, אריקה מתמודדת עם דיכאון חג האהבה…
אדם מנסה את מזלו כסופר בז'אנר האימה כמו סטיבן קינג, אך מאמצי הכתיבה מביאים אותו לכך שהוא מקורקע בחגיגת ליל כל הקדושים. אריקה המיואשת מכריחה את בארי להיות "הדייט" שלה…
אריקה ואדם לומדים מג'ן של "משפחת בריידי" בכל הקשור לטיפול במערכות יחסים, ובוורלי כבר על סף שגעון כשהיא מתמודדת עם העקשנות של מורי שגרם לה להפסיד את ההופעה של הביץ'…
אריקה ולייני מנסות למצוא אהבה עבור ביל בעזרת טכנולוגיית הדייטים וכישורי הצילום של אדם, בעוד בוורלי רוצה למצוא לו שידוך בדרך הישנה והטובה. בינתיים, מבחן כושר "כושל" מוביל את בארי…
אריק הוא כבר תיכוניסט חנון שמתעד את חייו בחיק משפחתו הנחמדה – אמא שתלטנית, אבא צעקן, אחים מציקים וסבא חסר גבולות. העונה נפתחת במחווה לסרט הענק "מועדון אחרות הבוקר".
בפרק האחרון לעונה, אדם וחבריו שתיכף עולים לתיכון חוששים ממעשי ההתעללות בהם מצד התיכוניסטים הבוגרים, אבל אדם זוכה לקבל מהם כבוד להפתעת כולם. בינתיים, אריקה וחברתה מחליטות מה להכניס לקפסולת…
בוורלי אוסרת על אדם לראות סרט שסיווג הצפייה שלו לא מתאים לילדים בגילו, אך מורי מעודד את אדם לשבור את החוקים והעניינים מסתבכים. בינתיים, בארי משקיע מאמצים במוזיקה כדי להרשים…
בוורלי בוחרת את הדייט של בארי לנשף המתוכנן, והבחירה שלה משאירה את כולם מוכי תדהמה. בינתיים, אדם ופאפס נקלעים למריבה, שבעקבותיה אדם מאבד את חברו הטוב ביותר.