צ'ארלי מאלץ את האנק לכתוב תסריט לרימייק של סרט ישן, בכיכובו של הלקוח החדש שלו רובי מאק. האנק, צ'ארלי ורובי, גיי מוצהר, יוצאים לבר גיי'ז, שם האנק פוגש מישהי שכמעט…

אבי, עורכת הדין של האנק, כבר לא מרגישה בנוח לשכב איתו, והיא מעבירה את התיק שלו לעו"ד אחר. האנק מתחיל לדאוג לגבי מערכת היחסים של קארן ובן, ומארסי וסטו מבקשים…

בפרק האחרון לעונה, לומד הצוות שרחובות מיאמי הפכו לזירה מסוכנת עוד יותר. הורשיו עושה את מירב המאמצים כדי לשמור על המורל של צוותו ובמקביל להחזיר מעט יציבות לחייו של בנו.

חוקרי המז"פ נקראים לשלוש זירות פשע שונות במהלך לילה אחד. לכאורה אין קשר בין הרציחות, אך הראיות שנסרקות חושפות מכנה משותף.

ג'יין מגויס מחדש כיועץ בסי-בי-איי, אבל הוא נאלץ לעבוד עם צוות חדש. במהלך העבודה, הוא חושב כיצד להחזיר את ליסבון ולאחד מחדש את הצוות הותיק.

רצח של איש מודיעין מעסיק את קאסל ובקט בפרק האחרון לעונה. במקביל, בקט ממשיכה את הרומן שלה עם דמינג, ובו בעת מסכנת את יחסיה עם קאסל. לבסוף, קאסל ובקט מתוודים…

כאשר קצין בצי נמצא מת עם תחפושת יוצאת דופן מתחת למדיו, טוני נאלץ לעבוד עם ארוסתו לשעבר כדי לאתר את הרוצח.