לבאקלי נמאס לחכות ללואי, והוא תוקף את השיכונים באכזריות קיצונית וגורם לליאון לרצות לצאת למלחמה כנגד המשטרה. סיסי חוזרת מקובה באופן מפתיע, ונחרדת לגלות שפרנקלין שוב עובד עם טדי.

במשך שנה שלמה טדי עושה הכול כדי להוכיח שעליו להחליף את גריידי. במקביל פרנקלין מנסה לגרום לגריידי להפחית מחירים ולשכנע את ג'רום, לואי וליאון להצטרף אליו לפרויקט הנדל"ן השאפתני שלו.

האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

גרובר נקלע לזירת רצח במועדון גולף שבו אחד החברים נמצא קפוא בסאונת קור ונענה לבקשה לעזור במציאת האשם. מקגארט מתלווה לדני לפגישה בבית הספר של בנו.

ג'יין וצוות הסי-בי-איי חומק מטרגדיה, לאחר שבמהלך חקירת איום ברצח, הבניין בו הם נמצאים מתפוצץ. ליסבון פוגשת את המיליארדר וולטר מאשבורן, ונראה כי יש ביניהם כימיה טובה. בתפקיד אורח: אלון…

קאסל ובקט ממשיכים לחפש את הפצצה המלוכלכת ומוצאים את עצמם לכודים במקפיא… בתפקיד אורח: אלון אבוטבול.

מהגר סורי שנהיה לנהג מונית נרצח, והחקירה מובילה את קאסל ובקט למחסן שבו מצאו קרינה גרעינית. הפצצה המלוכלכת שמסתובבת בניו יורק מטרידה כעת גם את הממשל, אבל בקט וקאסל מחפשים…

אנשי הצוות, המעודדים משובו של קרייגן, כמעט תופסים רשת של סוחרי מין, אך הראיות שלהם נדרשות לחקירת טרור ולפיכך בנסון נאלצת למצוא דרך אחרת לעצור את הפושעים.