מק ופרנקי עובדים בסתר על מחקר למציאת תרופה לסרטן בעזרת ארס של נחש נדיר, אבל אז מישהו פורץ למעבדה וחוטף את פרנקי. חברי הצוות מנסים להציל אותה ונקלעים לתסבוכת גדולה…

פרנקי, חברה טובה של מק מתקופת לימודיו באם-איי-טי, נהרגת בדליקה במעבדה שלה, וכשמק מגיע ללוויה שלה, הוא מגלה שהמנחה שלה נהרג חודש לפני כן, וזה גורם לו לחשוד שהיא נרצחה.

לינדזי מגלה שאלן שוכב עם גרטשן, אחותו של לארי. בינתיים, וולדן מתקשה להסביר לבארי שעליו למצוא דירה משל עצמו.

אלן נותן ללינדזי את האפשרות לבחור בינו לבין לארי. בינתיים, ג'ני חוששת שהיא וברוק מתרחקות האחת מהשנייה.

אלן מגלה שלינדזי נפרדה מלארי אך לא סיפרה לו על כך. בינתיים, וולדן מתכנן להוכיח שהוא גבר שבגברים.

וולדן חובר לעובדת לשעבר שלו בפרויקט חדשני. בינתיים, אלן מייעץ לגני לפתוח את רגשותיה בפני החברה שלה או שהיא תסתכן בלאבד אותה.

וולדן עוזר לג'ני להשיג דייט שני עם בחורה איתה בילתה לילה חד-פעמי. אשתו לשעבר של חברתו הטרנסגנדרית של אלן מתחילה עם אלן עצמו. בינתיים, אלן מקבל מעדן יפני מג'ייק לכבוד…