בחלקו השני של הפרק החותם את העונה, החבורה מתכוננת לעימות הסופי כשהם מבינים את המציאות האמתית של מצבם הטראגי.

קלארק מוכרחה להכריע בין תביעת נקמה לבין כריתת שלום. אוקטביה וקיין חוברים זה לזה, ואבי דואגת לרייבן.

קלארק מגלה דבר מה שמשנה הכול. לקסה מנסה לשמור על יציבות בין השבטים. פרק אפל מהעבר נחשף.

בזמן שפייק מהדק את אחיזתו, קלארק מנסה לעצור ברגע האחרון התלקחות של מלחמה. פנים מוכרות שבות לארקדיה עם משימה חדשה. מרפי משחק במשחק מסוכן.

קלארק מתלבט לגבי החלטה קשה. בלאמי מגלה שמשהו אינו כפי שהוא נראה.

קלארק חושפת את אדריכלה של מזימה מחוכמת. בזמן שקיין מנסה לשמור על השלום, ג'ספר יוצא משליטה.

בלאמי וקיין מסכנים את חייהם כדי להציל את קלארק. אבי שוקלת לפתוח את הר וותר כמתקן רפואי. מרפי מתכנן בגידה.

קלארק ולקסה מתכוננות לקרב. רייבן ווויק נתקלים בעיכוב רציני. בינתיים, אוקטביה ולינקולן חייבים לקבל החלטה קשה.

קלארק מטילה ספק בהחלטות המנהיגות של לקסה. אבי מנסה לעזור לקיין הפצוע וג'ספר מקבל תפקיד בהנהגה.

רייבן, שנואשת לעזרה, מזמנת את וויק. ג'אהה ומרפי נתקלים במחסום דרכים מאיים, ובלאמי נמצא במרוץ נגד השעון ב'מאונט וות'ר'.

המתח בין קלארק לבין אבי מגיע לשיא. רייבן עוזרת לבלאמי לנהל את 'מאונט ות'ר', וג'אהא ומרפי פוגשים אדם זר.

קלארק ולקסה נתקלות באויב חדש. בלאמי ולינקולן משתפים פעולה כדי לפרוץ ל-'מאונט ות'ר' ואינדרה מציעה לאוקטביה הצעה מפתה.

קלארק מגיעה לעסקה עם לקסה ועם אינדרה, והברית החדשה בין אנשי השמיים והאדמנים מאויימת.

פעולותיו של פין גורמות להתפרעות, ואבי והאחרים מתחבטים אם להעמיד אותו למשפט או להסגירו לידי האדמנים.

אבי מתכננת לנקוט צעד משמעותי כדי להציל את אנשיה ממתקפה של האדמנים. בינתיים, בלאמי ואוקטביה משתפים את קלארק בסוד מטלטל.

רייבן מבינה ש-'מאונט וות'ר' גורם להפרעות תקשורת. העניינים מתלהטים בין קלארק ופין ובוגדים מקיפים את הנשיא וולאס.