המשימה של מייקל עומדת בפני איום, מצידו של חבר ותיק של מייקל. החבר של פיונה נרדף על-ידי חבר כנופיה, מה שמסבך את סאם ואת ג'סי במלחמת רחוב.

חברי ה-126 ממהרים למצוא, ולאחר מכן להציל, קורבן מסתורי בתאונת דרכים. בינתיים, אוון מתמודד עם משבר ביחסיו עם קתרין. טומי יוצאת לדייט ראשון וקרלוס מופתע כשהוא פוגש את נותן החסות…

חלק 1 בטרילוגיה שממשיכה בזירת הפשע: ניו יורק, עונה 6 פרק 7 ונחתמת בזירת הפשע, עונה 10, פרק 7. הורשיו קיין מתקשר לחוקר המז"פ, ד"ר ריי לנגסטון, כדי שיבוא למיאמי…

מותה של צעירה מביא את גריסום וקתרין לחקור את העולם המחתרתי של מועדוני הפטיש של לאס וגאס. כשגופתה העירומה של אישה יפה מתגלה בארגז חול, גריסום וקתרין מוזעקים למקום. בשל…