נייט מתחזה לג'יי אדגר הובר כדי לא להרוס את ציר הזמן. אסטרה וספונר מתמודדים עם גרסה חדשה של גדעון, ולזארי יש התגלות.

סם ודין מתמודדים עם קוסמים שעוסקים במאגיה שחורה. הם מגלים שכמה אנשים נרצחו בדרכים דומות לאשליות שקוסמים מבצעים בהופעותיהם.