לקס עורך נשף מסכות לכבוד העיר. קלארק וקלואי רודפים אחר יצור שמשתמש בבני-אדם על מנת לשרוד, המרדף אחר היצור הופך לנורא כאשר היצור מסמן את ג'ימי כמטרה הבאה שלו. לויס…
חקירת רצח שני גברים שהיו מכורים לקריסטל מת' וחלו באיידס מובילה את הבלשים לקבוצת מלחמה באיידס בשם "צבא הקשת", כשהחשד הוא שהגברים נרצחו היות וקיימו בכוונה יחסי מין לא מוגנים…
