תסריטאית אקסצנטרית מפתיעה את רייצ'ל, סם ומרסדס מנסים לפתור את המתח בין קריירה למחויבות, ויום המופע הגדול של בליין מגיע.

רייצ'ל מנסה לשקם את המוניטין שלה ומקימה עמותה להצלת בעלי חיים. קורט מקבל את התפקיד הראשי בהפקה של "פיטר פן" שמועלית בבית אבות.

רייצ'ל מסכנת את התפקיד הראשי ב"מצחיקונת". מרסדס מנסה לעזור לסנטנה ומשלבת אותה באלבום שהיא מקליטה. בליין מתיידד עם איש מבוגר ועשיר.

ליל הבכורה של "מצחיקונת" בברודווי מגיע, ורייצ'ל מזמינה לעיר אורחים מיוחדים כדי שיהיו לצידה ברגע החשוב ביותר בקריירה שלה.

ארטי מגלה שהוא נדבק במחלת מין ונאלץ לספר על כך לבנות ששכב איתן. הקשר של קורט ובליין עולה על שרטון.

רייצ'ל מעלה הילוך במחויבות לתפקיד ב"מצחיקונת". קורט נופל קורבן לפשע שנאה על רקע נטייתו המינית.

כמה חודשים אחרי סוף דרכם במקהלה, בוגרי "כיוונים חדשים" מסתגלים לחיים החדשים בתפוח הגדול ומגלים שהם פחות ורודים ממה שנדמה להם.

אפריל והולי רוקמים תוכנית שתציל את "כיוונים חדשים" מרוע הגזרה. רייצ'ל וסנטנה מנסות להשלים אחרי הריב הגדול.

חברי מקהלת "כיוונים חדשים" לדורותיה מתאחדים ומבצעים עיבודים חדשים ללהיטים שכבר ביצעו, כולל Toxic ו-Valerie.

חברי "כיוונים חדשים" טסים ללוס אנג'לס יחד עם שני אורחים מפתיעים כדי להתחרות בתחרות הארצית.

משפחת מקינלי לדורותיה מתאחדת לזכרו של פין האדסון ונזכרת בשירים שביצע, כמו Seasons of Love ו-Fire & Rain.

חברי "כיוונים חדשים" מארגנים מחווה ללהקת הביטלס, ושרים קלאסיקות כמו Yesterday, ‏Drive My Car ו-A Hard Day's Night.

ליסה חווה שבוע בקייטנה לאמנויות הבמה, ובשובה לספרינגפילד בורחת לרובע האמנים ומגלה שהחיים כאמן אינם כה מרגשים.