אבי מאוכזבת ומקנאה כאשר היא מגלה שהיא כבר לא הבחורה המיוחדת בחייו של דומיניק. בובי מנסה לשנות את דעתו של וינס בנוגע להצעתו של רודי. קנדי מתלבטת לגבי שינוי בקריירה…

וינסנט משפץ את הבר ומגלה שיש לו שותף שלא ידע עליו. רודי מצטרף לתכנית של אחד מיריביו במטרה לפתח את "הצמד" ובתקווה שיקבלו את תמיכתו של ראש העיר. קנדי מחפשת…

הצלחתו של וינסנט במשיכת לקוחות לבר הקוריאני מובילה להצעה מפתה מראש המאפיה. סיסי מראה ללורי את היתרונות של הסרסרות. קנדי מגלה סקרנות לגבי תעשיית סרטי הפורנו.

דרמה אמיצה מבית היוצר של דיויד סיימון וג'ורג' פלקונוס, בכיכובם של ג'יימס פרנקו ומגי ג'ילנהול. הסדרה עוקבת אחר התפתחותה של תעשיית הפורנו שהחלה בשנת 1972 בטיים סקור שבניו-יורק.

פרק סיום העונה. מק וריילי מעמידים פנים שהם מאמינים במטרה של קודקס יוצאים עם אנשי קודקס לממש את תוכניתם ההרסנית בלי לדעת מה התוכנית ואיך אפשר למנוע אותה. טיילור ודזי,הרואים…

טיילור ומאטי מבינים שהם לא מסוגלים להתמודד לבד עם קודקס. הם מבקשים את עזרת הממשל ומקבלים אותה. מק מבין שטיילור לא יבחל בשום אמצעי כדי לחסל את קודקס, ומקבל החלטה…

הסוחר עצור בפניקס, אבל הם לא יודעים איך לגרום לו למסור להם מידע על קודקס. טיילור בונה עבורו כלא מזויף, ומק מעמיד פנים שערק מפניקס וששניהם כלואים בסין, כדי להתיידד…

המספרים שהמבקר הותיר למק מובילים לבית שהיה שייך לטסלה, ושם מק מוצא מפה שמובילה לנשק-על שטסלה בנה. משהו במפה מוזר, ולפני שמק מספיק להבין מה, הוא נתקל בבעיה.

עקבות פיגוע בבניין פדרלי מובילים למייסון. מק ואביו יוצאים בעקבותיו, אבל לפתע ניתק הקשר בינם לבין פניקס. בכיר בסי-איי-איי מופיע בפניקס ודורש ממאטי להפסיק את המבצע ולמסור לו פרטים על…

עד מפתח והמרשל המאבטח אותו נרצחים ברחוב, מגי ואו-איי מוכרחים למצוא מהר את האיש שהדליף את המידע ואפשר את הרצח.

ליב נקלעת למשבר עם בני ערובה בבית של שכניה בשעה שהצוות שלה מטפל בתקיפה נוספת של האנס הסדרתי. לכן אף אחד לא שם לב שהיא נעדרת, והיא נאלצת להגן לבד…

הצוות מפענח קעקוע נוסף המוביל חזרה לרומן וכעת עליהם להחליט האם לתת לו לצאת לשטח למשימה מסוכנת עם כנופיית אופנוענים.

ליז והצוות מחפשים אחר פעיל קיצוני למען איכות הסביבה שרוצה להפיץ נגיף קטלני שיכחיד את אוכלוסיית העולם. הפעיל מאמין כי האנושות הורסת את כדור הארץ – וכי יש להשמידה.