בפרק סיום העונה השנייה, מיקי רוקם תוכנית חדשה, ואבי חצויה ברגשותיה לריי וג'ים.

בוב לפקה, האדם שעוקב אחר אשלי ומטריד אותה, מופיע ויוצר בעיות לסטיב. בינתיים, קוקרן הופך באופן רשמי למועמד לראשות ה-אף-בי-איי.

ברידג'ט מוצאת את עצמה במצב קשה כאשר ריי ואבי נותנים לה עצות סותרות. זכויות המוזיקה של מרווין וריקון יוצרות בעיות לריי. בינתיים, באנצ'י נותר במצב שבו עליו להתפשר עם הבן…

אשלי מציגה את ריי ללקוח חדש. ריי פונה למקור לא צפוי כדי למצוא עוד לכלוך על קוקרן. מיקי שם עינו על עסק חדש.

ריי מנסה להכניס את ברידג'ט לבית ספר יוקרתי ונאלץ לעשות טובה ליריבו משכבר הימים, סטו פלדמן. קייט מגיעה למכון האגרוף כדי לקבל תשובות ממיקי.

עזרא מעורב תאונת דרכים; טרי ופרנסס מתקרבים; באנצ'י מקבל את הכסף מהסדר התביעה שלו; מיקי יוצא ליישר את ההדורים בינו ובין עזרא; ריי מקבל חדשות רעות.

כאשר ריי מגלה כי אביו מיקי רצח כומר בבוסטון טרם הגעתו ללוס אנג'לס, הוא מחליט להוציא לפועל תכנית שמטרתה להחזיר את מיקי אל מאחורי הסורגים.

ריי דונובן הוא "פיקסר"- האיש שאחראי להוציא את מפורסמי ועשירי ל"א מהבורות שחפרו לעצמם. הבעיות של ריי מתחילות עם שחרורו המוקדם של אביו מיקי מהכלא.

ג'ו מנסה לטפל בבעיות עם פאקו ועם בק – ועכשיו הוא צריך להתמודד גם עם חוקר פרטי. אבל כך או אחרת, הפתרון יימצא.

אז, מה בדיוק קרה לקנדס? בק מחליטה לגלות – אבל לשם כך, היא תצטרך ללכת בדרכו של ג'ו.

בק הולכת לטיפול כדי להתמודד עם האבל. ג'ו פונה בעקבותיה גם הוא לטיפול – אבל מסיבות שונות. התוכניות של ג'ו ליום ההולדת של בק לא מתנהלות כמתוכנן.

בק נוסעת לקונטיקט עם פיץ', שמסתירה את המניעים האמיתיים שלה. החיפושים של ג'ו אחריה מעוררים זיכרונות ישנים – ופצעים חדשים.