הצוות מגיע לפאלם ספרינגס בעקבות גופות מבותרות שמתגלות באזור. ספנסר מתקשה להתמודד עם ההחלטה שהוא קיבל לגבי אמו ולא בטוח שהוא קיבל החלטה נכונה.

גבר שהואשם ברצח שלושה ערבים טוען שיש לו נטייה גנטית וביולוגית לשנאה ואלימות, אך בנסון וסטייבלר מגלים את המניע האמיתי לתקיפות. אורח: בארי בוסטוויק.