בפרק סיום העונה, ביל מגלה שהישועה מגיעה תמורת מחיר. סוקי מחליטה לבחון את יחסיה עם וורלו, ואילו בבון טמפ גם בני האדם וגם הערפדים עומדים בפני סכנה חדשה…

ביל הנואש מנסה למשוך את וורלו אל מחוץ למישורי הפיות, אך סוקי אינה מוכנה לכך. בינתיים, אריק מגיע בחזרה אל מחנה הערפדים במטרה לגרום כמה שיותר נזק לבני האנוש. בבון…

סוקי עומדת בפני דילמה שבה עליה להחליט אם היא רוצה לתווך בין ביל לוורלו. בינתיים, ג'ייסון מכיר את וילוט במחנה הערפדים בעוד שרה יוצאת מגדרה כדי להמשיך לייצר ולספק את…

אריק מצהיר על נאמנותו לביל בניסיון נואש אחרון להציל את נורה. סאם נאלץ לחזור לבון-טמפ בניגוד לאזהרה שאלסיד נתן לו. בינתיים, ג'סיקה מכירה תודה לג'יימס, ערפד נוסף שנמצא במעצר, ואילו…

סוקי מוצאת מחסה בין הפיות. ביל מנסה למצוא את לילית כדי לקבל עצה בנוגע למשבר בין בני האדם לערפדים. בינתיים, סאם מקבל החלטה שהוא מקווה שתהיה לטובת אמה, ואריק מגלה…

סוקי מעוניינת לדעת את האמת על עברה ומגייסת את לפאייט לזמן את ההורים שלה מעולם המתים. בינתיים, אריק וטארה נוקטים בצעדים דרסטיים כדי להציל את פאם.

סוקי מתעמתת עם המשיכה והחשד שלה אל בן אפוף המסתורין. אריק מחליט לפגוע במושל במקום שהכי יכאב לו. בינתיים, סאם וניקול מוצאים קשר משותף בעוד הם בורחים עם אמה מפני…

אריק זועם על התנהלות המושל ומחליט לקחת בן ערובה. בינתיים, ביל מבקש לסנתז משקה 'דם אמיתי' חדש אלא שהוא לא מוצא תורם מתאים. סוקי מתחילה להבין מדוע וורלו מעוניין בה….

קרוב משפחה אבוד מגלה את עצמו בפני סוקי וג'ייסון. לאחר שטרה מותקפת באמצעות נשק חדש של הממשלה, אריק לוקח את העניינים לידיו. בדרכה לעבודה סוקי נמשכת לזר מסתורי שבידיו יש…

בעת חקירת מותו של מורה בבית ספר תיכון, ניק מגלה שלנער דחוי בשם רודי יש סוד מסוכן.

דני ומריה מגייסים את אדי למבצע חשאי. ארין חוקרת את חברתו של הנרי. פרנק מסייע לצעירה שהכיר בילדותה, כשמשפחתה נרצחה.

במהלך שוד יהלומים, נרצחים שני מאבטחים, והצוות מגיע לתערוכת יהלומים שבה נמכרו היהלומים הגנובים. ג'יין החולה אינו יכול להמשיך בחקירה. לינה מתקבלת לתפקיד בממשל, אבל היא צריכה לעבור הליך אישור.

לאחר שבחורה בת 18 נמלטת מבית בו הוחזקה כבת ערובה במשך 10 שנים עם בנות נוספות, הצוות יוצא למרדף אחר החוטף.

מסיבת הפרישה של מאנץ' נקטעת, לאחר שקורבן אונס טוענת שהותקפה בפעם השנייה בתוך שנתיים. במהלך החקירה הבלשים מגלים אנס סדרתי בעל דפוס פעולה קבוע ומתוחכם.