קווין ומדיסון מנסים להסתגל למצבם החדש. טובי וקייט מתקדמים צעד ענק קדימה בתהליך האימוץ. ג'ק ורבקה מתמודדים עם שלושה מתבגרים בבית.

לאחר שפצצה מתפוצצת ברכב שטח בעיר ניו יורק שייתכן נושא חבר צוות של הינ"ה, הצוות נכנס להילוך גבוה כדי לקבוע מי כנראה נפצע בפיצוץ וללכוד את המחבלים שאחראים לאי-הסדר.

הצוות מתמודד מול אחד מהתיקים הקשים ביותר שלו כשהצוות נקרא לעיר ניו יורק כדי לקבוע אם סדרת יריות מקריות היא עבודתו של רוצח סדרתי אחד או צוות רוצחים הפועלים יחד.