כאשר סטודנט לתואר שני נעלם, קולטר חושף קנוניה מסוכנת בקמפוס.

הסטודנטים משנה א' נבחנים בסדרת מבחנים שנקראת הניסויים, מבחני אמצע שהם גם מעין זובור, שכל מי שנכשל בהם מסולק מהלימודים. בברוקלין, ג'וליה מכירה מכשפת סף נוספת שנודתה מקהילת הקוסמים.

כולם אמורים להתאמן לקראת טורניר הוולטרס הקרב, אבל כל אחד מהסטודנטים מתמודד עם הסחת דעת משלו שמונעת ממנו להתרכז.

ריי נלחם בהשתלטות דמונית ומיק משתתף בכנס של כותבי רומנים. נייט וזארי יוצאים למשימה בשנות ה-30 שקשורה לאגודת הרפתקנים.

סם וצ'רלי ברדבורי משתפים פעולה כדי להבין מה גורם להיעלמויות אקראיות. באותו הזמן, ג'ק משכנע את דין לצאת איתו לציד.

סם ודין נופלים למתיחה ומגיעים לפגישה של כנס "על טבעי" שאורגנה בידי המעריצה הנלהבת ביותר שלהם, בקי. סם ודין מופתעים לגלות שרבים מהמעריצים לבושים כמוהם.

ד"ר מלנדז, קלייר והאחות פלורס מבצעים ניתוח שמסתבך, ומשתרר ביניהם מתח. ד"ר לים מטפלת בעניין אישי ושון ומורגן נשארים אחראים על חדר המיון. שון מתחמק משיחה עם ליאה.

הצרות מתרגשות על ברי וחבריו מכל עבר, והם מגלים שמה שעומד מאחוריהן הוא יותר מאשר מזל רע.