המשרד מטפל בשוטר מושחת שרוצה להעיד נגד חבריו. כשהשוטר נרצח, אחד השוטרים עליהם הוא הצביע כמושחתים הוא אנטוני, החבר של קלינדה. המשרד מייצג את אלמנת השוטר נגד המדינה וקארי מצטרף…

פרק 22 ואחרון לעונה. ריס ופינץ' מצטרפים לבני ברית מפתיעים לחלוטין, במרוץ להצלת המכונה מידי המבקשים לשלוט בה.

המכונה ממשיכה לקרטע תוך כדי ספירה להשבתה מוחלטת ברגע האפס. באווירה של משבר מתקבצות כל הדמויות הקשורות למכונה. רוט שוב נצמדת לפינץ' בניסיון להשתלט על המכונה לפני ההשבתה.

פינץ' וריס יוצאים להציל סוכנת מאומנת של ארגון ממשלתי חשאי החוזרת ותוקפת אותם משום שאומנה לחשוד בכל אדם. היא מוצאת את עצמה נבגדת ונרדפת דווקא על-ידי הארגון שבו היא עובדת.

הפעם פינץ' וריס יוצאים להציל פליטה אלבנית שעלולה להעיד נגד פושע מלחמה סרבי, ובכך היא מסכנת את חייה.

קרטר וריס נוסעים לטקסס על מנת לחקור את היעלמותה של נערה בת 14 מלפני מעל לעשור. המקרה עשוי להוביל אותם אל פינץ' ואל מי שחטפה אותו.

עונה שנייה לסדרת המתח. לאחר חטיפתו של פינץ' בעונה הקודמת, ריס מנסה לאתר אותו ומגיע אל פושע שגנב כסף מהאחווה הארית.

האף-בי-איי לוחץ על ריס, שמנסה להגן על פסיכולוגית מאחד המטופלים שלה. בינתיים, פינץ' מקבל ביקור ממישהו מן העבר.

העונה ה-2 נפתחת במכת מציאות קשה כאשר אדיסון מגלה שהמרפאה בקשיים כלכליים אדירים, קשיים שנעמי לקחה על עצמה את הטיפול בהם והסתירה מכולם. היא מחליטה שטובת המרפאה קודמת ומגייסת את…

כאשר כל מה שיש לעזרתו הם מברג וספריי נגד חרקים, צריך מק לחשוף מי מעביר מידע סודי על פעילות קרן הפיניקס לארגון בעל מטרות זדוניות. ניקי מחליטה להופיע, אך מק…

שותפתו לשעבר של ג'ק נעצרת במהלך משימת ריגול בוונצואלה, אז הצוות נשלח לחלץ אותה. מבצע החילוץ מסתבך, אך למק דרכים משלו לפתור כל בעיה.

בעוד מארי מרגרט ולירוי מחדשים את חברותם הישנה מימי פסטיבל הכורים, אמה חוקרת את היעלמותה של קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, אחד מן הגמדים של שלגייה מתאהב בפיה קסומה.

אוון וה-126 נשלחים למקרי חירום ב-חלון נסיעות למזון מהיר, משחק היאבקות בתיכון ומקרה של זעם כבישים – הכל עם מרכיב אחד משותף שקושר אותם יחד. בינתיים, גיסו המנוכר של טומי…

חברי ה-126 ממהרים למצוא, ולאחר מכן להציל, קורבן מסתורי בתאונת דרכים. בינתיים, אוון מתמודד עם משבר ביחסיו עם קתרין. טומי יוצאת לדייט ראשון וקרלוס מופתע כשהוא פוגש את נותן החסות…

אואן חושש שעברו מתנקם בו בעקבות פריצה ומקרה של ונדליזם בביתו. טומי וננסי מוזעקות לביתה של אישה גוססת, אך מתמודדות עם תוצאות לא צפויות לניסיונות שלהן להחיות אותה.

גרייס וקרלוס חוקרים קריאה מזויפת למוקד שגרמה למותו של אדם. ה-126 ממהרים לעזרת קתרין, לאחר שהיא מקבלת מעטפה ובה אבקה חשודה.

אוון מקבל מגוון מתנה מפתיעה, התוכי שלה, ומתברר שהוא שונא אותו. פול מגלה שיש לו בעיה רפואית, אבל מסרב לקבל טיפול, ומרז'ן כועסת עליו. הצוות נשלח לטפל בתאונת דרכים ובמהומה…

הצוות מוזעק לשריפה בבית ומתברר שהיא הייתה הסחת דעת כדי לחטוף את בתם של בעלי הבית. לתחנה מגיע ילד שמחפש את ג'אד ויש לו בשורות מעניינות.

ניק והאנק יוצאים לצוד שובר לבבות קטלני, והמוניטין הגובר של ניק בעולם היצורים מתחיל לאיים על שלום משפחתו.

כאשר עולמם מתהפך לחלוטין, קולסון מזדרז להציל את חייה של אהבתו הגדולה מכולן.

בפרק סיום העונה, טד מודיע שהוא הולך לנסות את מזלו עם רובין שוב, למרות שחבריו מתנגדים. הוא מחליט לעשות מחווה בניסיון אחרון לכבוש את לבה. מרשל שומע הודעה במשיבון על…

צוות החוקרים חוקר רצח משולש בעוד שראסל נאבק להתחבר עם עדת הראייה היחידה, ילדה בת 6.

הצוות מנסה לגלות מי הוא האחראי לרציחת זונה שנמצאה חנוקה באותו אתר שבו תמונה מבוימת של אותה זונה צולמה ופורסמה באתר מספר ימים קודם לכן. הודג'ס מפתח תאוריה לאחר שהוא…

סם ודין נכנסים שוב לרשימת ה-"מבוקשים ביותר" של האף-בי-איי לאחר ששני לוויאת'נים משתנים לצורתם של האחים ויוצאים למסע הרג. מכיוון שנפתח אחריהם מצוד, סם ודין מנסים להיעלם מהשטח, ובובי מפנה…

קורבן טביעה מסתורי לוכד את עיניו של דין. לאחר שחקרו את הנושא, מגלים האחים שקורבנות נוספים טבעו באותו אגם, אך גופותיהם מעולם לא נמצאו. בהגיעים העירה האחים מגיעים למסקנה שהאגם…

מייק וג'ק סולוף משתפים פעולה בתיק. אסתר ליט חוזרת לפירמה בתקווה לפתור בעיה בדיסקרטיות, והארווי ודונה מנסים להחזיר את החברות ביניהם למסלול הנכון.

הארווי יוצא מאזור הנוחות שלו בכדי לעזור ללקוח חשוב. בינתיים, מייק ורוברט זיין עובדים על התביעה היצוגית, אך מייק מגלה כי יש להם דעה שונה לגבי מהו ניצחון בתיק.